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一、行業(yè)相關(guān)定義

PLC全稱(chēng)是可編程邏輯控制器（ProgrammableLogicController）。是一種使用可編程存儲(chǔ)器儲(chǔ)存指令，執(zhí)行邏輯、順序、計(jì)時(shí)、計(jì)數(shù)與計(jì)算等功能，并通過(guò)模擬或數(shù)字輸入/輸出組件控制各種機(jī)械或生產(chǎn)過(guò)程的裝置，是工業(yè)裝備、生產(chǎn)系統(tǒng)、重大基礎(chǔ)設(shè)施的核心控制設(shè)備。

PLC主要由CPU，存儲(chǔ)器，輸入/輸出接口和電源等組成。1）CPU又稱(chēng)中央處理器，是PLC的控制中心，通過(guò)總線(包括數(shù)據(jù)總線、地址總線和控制總線)與存儲(chǔ)器和各種接口連接，以控制它們有條不紊地工作。CPU的性能對(duì)PLC工作速度和效率有較大的影響，故大型PLC通常采用高性能的CPU。2）存儲(chǔ)器的功能是存儲(chǔ)系統(tǒng)程序、用戶程序和程序運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。3）輸入/輸出接口又稱(chēng)I/O接口或I/O模塊，是PLC與外圍設(shè)備之間的連接部件。PLC的I/O接口能接受的輸入和輸出信號(hào)個(gè)數(shù)稱(chēng)為PLC的I/O點(diǎn)數(shù)，I/O點(diǎn)數(shù)是選擇PLC的重要依據(jù)之一。

二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

PLC在自動(dòng)化裝備和產(chǎn)線中有普遍應(yīng)用場(chǎng)景，受益制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高端裝備的發(fā)展，2018-2022年，中國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模由121.31億元提升至150.91億元，2018-2022年CAGR為5.61%。其中，2019年由于受到我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩和中美貿(mào)易摩擦影響，PLC市場(chǎng)規(guī)模同比下滑，2020-2021年，得益于口罩機(jī)需求大幅增長(zhǎng)和中國(guó)制造在疫情下體現(xiàn)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，2020年和2021年P(guān)LC市場(chǎng)明顯回暖。2022年在疫情反復(fù)的壓力下PLC市場(chǎng)體現(xiàn)較強(qiáng)韌性，我國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模為150.91億，PLC市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年在內(nèi)外部環(huán)境承壓情況下體現(xiàn)韌性。

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2、供應(yīng)情況

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)PLC行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2023-2030年）》顯示，長(zhǎng)期以來(lái)，PLC始終處于工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域的主戰(zhàn)場(chǎng)，為各種各樣的自動(dòng)化控制設(shè)備提供了非?？煽康目刂茟?yīng)用。其主要原因，在于它能夠?yàn)樽詣?dòng)化控制應(yīng)用提供安全可靠和比較完善的解決方案，適合于當(dāng)前工業(yè)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需要。另一方面，PLC還必須依靠其他新技術(shù)來(lái)面對(duì)市場(chǎng)份額逐漸縮小所帶來(lái)的沖擊，尤其是工業(yè)PC所帶來(lái)的沖擊。PLC需要解決的問(wèn)題依然是新技術(shù)的采用、系統(tǒng)開(kāi)放性和價(jià)格。

從整個(gè)產(chǎn)量來(lái)看，隨著技術(shù)的進(jìn)步，基礎(chǔ)的PLC產(chǎn)品技術(shù)成熟度提升，模塊化水平提高，近幾年，我國(guó)PLC行業(yè)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，產(chǎn)量從2019年的4337.5萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)到了2022年的7161.6萬(wàn)個(gè)。PLC控制器行業(yè)產(chǎn)量與需求量的增長(zhǎng)差異主要是由于出口帶來(lái)的，隨著行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，通用基礎(chǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)自動(dòng)化水平提升，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)更為顯著，在全球中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，出口量高速增長(zhǎng)。

值得注意的是，我國(guó)的PLC進(jìn)口量也保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，主要是由于國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，下游傳統(tǒng)行業(yè)以及新型行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)高端的PLC產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，行業(yè)的進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。

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3、需求情況

PLC可以控制各種機(jī)械或生產(chǎn)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化。PLC能夠執(zhí)行邏輯、順序、計(jì)時(shí)、計(jì)數(shù)與計(jì)算等功能，自1969 年美國(guó)研制成世界第一臺(tái)可編程控制器到現(xiàn)在，PLC基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)基本沒(méi)有變化，但各類(lèi)零部件的技術(shù)大幅提升，市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)生了巨大變化，可編程控制器一直被公認(rèn)為現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化三大支柱之一，產(chǎn)量、銷(xiāo)量和用量均居各種工業(yè)控制裝置榜首。

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現(xiàn)在的工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，未來(lái)的發(fā)展方向更加智能化。那么工業(yè)計(jì)算機(jī)之所以被廣泛應(yīng)用于這個(gè)行業(yè)，是因?yàn)樗哂袛?shù)據(jù)傳輸速度快、穩(wěn)定性強(qiáng)、防塵、低輻射、抗干擾、電磁兼容性強(qiáng)、防感知等特點(diǎn)。該行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，可廣泛應(yīng)用于電力自動(dòng)化、鋼鐵冶金、石油化工、機(jī)電成套設(shè)備、醫(yī)藥食品、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)爐窯等工業(yè)領(lǐng)域，以及軍事、科研設(shè)備等環(huán)境惡劣的領(lǐng)域。

隨著工業(yè)制造領(lǐng)域全面迎來(lái)數(shù)字化、智能化升級(jí)，全球制造業(yè)市場(chǎng)對(duì)前沿技術(shù)成果的應(yīng)用需求急速猛增。特別是近幾年，被譽(yù)為工業(yè)界“大腦”的PLC（可編程邏輯控制器）在保障工控產(chǎn)業(yè)鏈安全領(lǐng)域的重要性越發(fā)突出，對(duì)于工業(yè)機(jī)器人、智能制造等細(xì)分產(chǎn)業(yè)賽道發(fā)展意義重大。

三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

1、小型PLC

依據(jù)I/O點(diǎn)數(shù)不同，PLC可以劃分為小型PLC、中型PLC和大型PLC：

小型PLC：I/O節(jié)點(diǎn)低于256點(diǎn)，體積小、價(jià)格低，主要用于小型設(shè)備實(shí)現(xiàn)單一功能；

中型PLC：I/O節(jié)點(diǎn)介于256點(diǎn)和2048點(diǎn)之間，初步具備了通訊功能和模擬量功能，并具備比較豐富的指令系統(tǒng)，能夠應(yīng)用于大型控制系統(tǒng)或多機(jī)系統(tǒng)；

大型PLC：I/O節(jié)點(diǎn)高于2048點(diǎn)的PLC為大型PLC，在軟硬件方面的性能都比較優(yōu)越，具備強(qiáng)大的通信能力和處理能力，主要應(yīng)用于大型的分布式控制系統(tǒng)。

小型PLC下游主要為OEM市場(chǎng)。小型PLC主要應(yīng)用于中低端OEM市場(chǎng)，近年來(lái)內(nèi)資品牌技術(shù)水平逐步提升，憑借較高性價(jià)比和定制化機(jī)型開(kāi)發(fā)能力，推動(dòng)內(nèi)資品牌市占率進(jìn)入加速成長(zhǎng)期。2020年疫情爆發(fā)后，口罩機(jī)需求爆發(fā)，拉動(dòng)小型PLC需求快速增長(zhǎng)，疊加外資缺貨供應(yīng)不足，國(guó)產(chǎn)品牌獲得了寶貴的進(jìn)口替代機(jī)會(huì)，憑借較高性價(jià)比、快速響應(yīng)、定制化機(jī)型開(kāi)發(fā)能力和良好的售后服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，小型PLC國(guó)產(chǎn)化率不斷提升。 2022年5、6月開(kāi)始，外資品牌在小型PLC領(lǐng)域的供應(yīng)緊張情況有所緩解，國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額雖然受到一定沖擊，但憑借著與外資接近的產(chǎn)品性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)守住了疫情期間搶占的大部分份額，較2021年全年國(guó)產(chǎn)化率有了一定程度提升。

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2、大中型PLC

國(guó)內(nèi)小型PLC和中大型PLC基本各自占比50%左右，不同年份略有變化。中大型PLC的下游既有OEM市場(chǎng)，也有項(xiàng)目型市場(chǎng)。2022 年OEM占比為 56.4%，項(xiàng)目型市場(chǎng)占比為43.6%。得益于電池、電子及半導(dǎo)體等OEM下游的需求爆發(fā)，近年來(lái)中大型PLC下游中OEM占比有所提升，從2017年的50.3%提升至2022年的56.4%，增加了6.1pct。

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)整體由國(guó)外龍頭企業(yè)主導(dǎo)，中國(guó)企業(yè)在小型PLC市場(chǎng)中逐漸展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)PLC行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，歐日系占比較高。歐美廠商在我國(guó)中大型PLC市場(chǎng)具備強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，日系、臺(tái)系廠商及本土廠商深耕國(guó)內(nèi)中小型PLC市場(chǎng)。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)小型PLC正在憑借產(chǎn)品性價(jià)比高、交期短、客戶需求快速響應(yīng)的優(yōu)勢(shì)搶占中低端工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的外資份額。新能源自動(dòng)化設(shè)備需求增長(zhǎng)以及疫情阻礙海外廠商供應(yīng)鏈加快了這一進(jìn)程。

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按不同品牌地區(qū)劃分來(lái)看，國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，歐系品牌保持壟斷地位，日系份額有所下降,內(nèi)資份額提升明顯、臺(tái)資、美系份額相對(duì)穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)歐系PLC市場(chǎng)份額從2017年的45.96%提升至2022年前三季度的49.04%，提升了3.1pct；日系份額下滑明顯，從2017年的30.13%下降至2022年前三季度的24.08%，下滑了6.1pct；內(nèi)資份額從2017年的3.14%提升至2022年前三季度的8.61%，提升了5.5pct；臺(tái)資份額從2017年的3.36%小幅提升至2022年前三季度的3.73pct，美系份額從2017年的4.84%微降至2022年前三季度的4.01%。

按企業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，國(guó)內(nèi)PLC行業(yè)前三品牌分別為西門(mén)子、歐姆龍和三菱。其中西門(mén)子一家獨(dú)大，常年市占率在42%-46%之間，且近三年份額還有所提升。