全球風電洗牌：中企首次包攬前四，歐美巨頭跌出前三
http://www.debgrams.com 2025-03-19 14:36 來源：界面新聞
全球風機制造商競爭格局全面洗牌，中企后來居上。
3月17日，彭博新能源財經發布的《2024年全球風機市場份額》報告顯示，去年全球新增風電裝機容量121.6 GW，規模是2019年水平的兩倍，同比增長約3%。其中，陸上風電新增裝機容量為109.9 GW，占比90%，海上風電新增裝機容量為11.7 GW。
值得注意的是，該機構公布的去年全球前十大風機制造商排名中，中國企業占據六席。前四名為中國企業包攬，為彭博新能源財經自2013年開始發布排名以來首次。歐美制造商也首次跌出前三甲。
去年，全球前十大風電整機制造商分別是金風科技(002202.SZ)、遠景能源、運達股份(300772.SZ)、明陽智能(601615.SH)、維斯塔斯(Vestas)、三一重能(688349.SH）、東方電氣(600875.SH)、西門子歌美颯(Siemens Gamese)、恩德(Nordex)、通用電氣(GE Vernova)。
與2023年的排名相比，前十名的參與者沒有發生變化，但多家老牌外企排名出現下降。其中，丹麥風電整機制造商維斯塔斯排名下降兩位跌至第五。通用電氣降幅更大，下降四位，跌至第十。
中企中，運達股份前進一位，來到第三的位置；明陽智能、三一重能分別較2023年上升一位；東方電氣上升三位，從第十躍升至第七。
數據來源：彭博新能源財經
彭博新能源財經2月底發布的中企風電制造商排名，與上述榜單的中企反映出的排位一致。在中國國內，金風科技占據了22%的市場份額，遠景能源占比17%，運達股份和明陽智能差距較小，均在14%左右。
雖然維斯塔斯排位下滑，但去年業績在一眾外企中較為亮眼。財報顯示，得益于風機價格的回升，去年維斯塔斯實現營收172.95億歐元(約合1363.62億元人民幣)，同比增長12.4%；凈利潤4.94億歐元(約合38.95億元人民幣)，同比增6倍。
2024年，維斯塔斯共交付機組12.9 GW，同比基本持平，其中陸上機組11.5 GW，海上機組1.4 GW。同時，新增機組訂單16.9 GW，其中陸上機組訂單12.3 GW，海上機組訂單4.6 GW。
天風證券近日在分析中指出，近兩年，維斯塔斯風機新增訂單有所波動，但風機均價持續上升。疊加整機企業天然具備風機配套運維服務優勢，維斯塔斯風機運維業務具備全生命周期穩定創收、管理規模持續提升的增長韌性。
截至2024年底，維斯塔斯在運維風場裝機達155 GW，2024年運維服務單千瓦收入為24歐元，全生命周期按照20年計算則為480歐元/kw，是海外風機售價的40-50%。
天風證券以維斯塔斯2020年數據舉例稱，其運維板塊利潤率是風機銷售的9倍，單GW運維利潤是風機銷售利潤的3.9倍；若以2019年數據為例，運維板塊利潤率是風機銷售的3.6倍，單GW運維利潤是風機銷售的1.6倍。
去年排名下降最多的通用電氣，去年風電業務的總訂單量為71億美元，同比下降近四成。
2024年，GE對旗下風電業務進行了重組改革，負責電力和風電業務部門GE Vernova單獨上市。
在特朗普叫停海上風電開發后，通用電氣的業務策略也受此影響發生轉變。該公司此前提及，計劃暫停海上風電新訂單，重點將放在執行現有訂單和服務現有客戶上。
在海上風電領域，西門子歌美颯重返全球海上風機供應商榜首，自2020年以來首次超過維斯塔斯和中國企業。
西門子歌美颯去年新增4 GW風電裝機容量，同比增長逾一倍。彭博新能源財經統計顯示，在中國大陸以外的市場，去年西門子歌美颯的海上風機占比近四分之三。
界面新聞注意到，在全球前十大風電整機制造商中，西門子歌美颯也是海上風電新增裝機占比最大的企業，達到了50%。
近年來，西門子歌美颯深陷風機質量問題帶來的負面影響，去年，該公司啟動對風電部門的全面改革，希望2026年實現盈虧平衡。
中企中，明陽智能海上風電占比較高，去年這部分新增裝機達到1.8 GW，占比約14.75%。
圖片來源：彭博新能源財經
中國可再生能源學會風能專業委員會發布的《2024年中國風電吊裝容量統計簡報》顯示，去年中國共有七家整機制造企業實現海上風電新增裝機，明陽智能持續排名第一，市占率約三成，其次為金風科技、東方電氣。
但彭博新能源財經稱，其追蹤了中國大陸七家新增大量海上風電新增裝機的企業，沒有企業處于全球主導地位。
彭博新能源財經數據顯示，2024年，全球海上風電新增裝機容量增至11.7 GW，同比增長6%。其中，中國大陸海上風電新增裝機容量達到6.1 GW，盡管因項目延遲而較2023年下降1.6 GW，但仍占全球海上風電新增裝機容量的逾一半，迄今依然是全球最大的海上風電市場。
中國也是全球最大的風電市場。《2024年中國風電吊裝容量統計簡報》顯示，去年全國風電新增裝機14388臺，容量86.99 GW，同比增長9.6%。
相比之下，在中國大陸以外地區，去年新增風電裝機容量同比下降10%。其中，美國市場連續第四年萎縮。上述機構數據顯示，美國2024年新增裝機容量僅為5.4 GW，創十年來新低。
“美國項目開發商面臨執行緩慢的阻礙，反映了交付周期幾乎翻倍、變壓器和其他電氣設備短缺以及高利率。盡管風電行業在特朗普第二任期內面臨更強政治阻力，但美國市場仍有大量儲備項目。”彭博新能源財經認為。
特朗普傾向于傳統能源，一直不看好風電等新能源產業的發展。今年1月8日，特朗普曾在佛羅里達州海湖莊園舉行的新聞發布會上表態，他將尋求制定一項政策，在他第二個總統任期內不建設任何風電場。
今年1月20日，特朗普在上任美國第47任總統首日即簽署行政令，宣布暫時撤回外大陸架所有區域的海上風電租賃權，并審查美國聯邦政府的風電項目租賃和許可。
彭博新能源風電研究主管Oliver Metcalfe表示，在唐納德·特朗普任期內，海上風電項目比陸上風電項目更易受到美國政府政策變化的影響，陸上風電行業得到的兩黨支持更多。
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