東土科技擬收購佰能電氣100%股權、東土軍悅30.17%股權
http://www.debgrams.com 2020-02-12 19:55 來源：上海證券報
11日晚，東土科技發布重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買佰能電氣100%股權，擬以發行股份的方式購買國開基金持有的東土軍悅30.17%股權，發行股份的價格為11.73元/股，并擬向特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金。
公司表示，截至本預案簽署日，交易標的佰能電氣的審計、評估工作尚未完成，但最終交易價格不低于16億元。此外，東土軍悅的審計、評估工作也尚未完成，最終標的資產的交易價格將由交易雙方根據東土科技、東土軍悅和國開基金共同簽署的《國開發展基金投資合同》協商確定。
公告顯示，本次交易前，東土科技并未持有佰能電氣股權；本次交易完成后，上市公司將持有佰能電氣100%股權。據披露，本次交易前，東土科技通過控股子公司東土華盛科技有限公司持有東土軍悅69.83%的股權；本次交易完成后，東土科技還將直接持有東土軍悅30.17%股權，從而達到全控。
重組預案顯示，佰能電氣是國內為數不多的能夠提供國內外大型冶金行業電氣、儀表、自動化控制系統、智能制造整體解決方案的系統集成商之一，國內客戶包括柳鋼、寶鋼、首鋼等，國外客戶主要分布在印度、土耳其、越南、哥倫比亞等國家。財務數據顯示，佰能電氣2017年、2018年及2019年前三季度的凈利潤分別是1.25億元、1.16億元、8452.8萬元。
東土軍悅則是一家面向防務領域，專業提供軍工信息化設備研發、生產、銷售的高新技術企業，主要產品為軍用以太網交換機、IP音視頻一體化綜合平臺、軍用網絡安全產品。東土軍悅2017年、2018年及2019年前三季度的凈利潤分別是3290.1萬元、2030.25萬元、-4549.92萬元。
東土科技表示，在上市公司的業務體系內，東土軍悅具有不可替代的戰略地位，其核心產品軍用以太網交換機、IP音視頻一體化綜合平臺、軍用網絡安全產品在上市公司的產品條線中不可或缺。本次交易將大幅提升上市公司對子公司的控制力，并且有利于推進公司防務板塊的整合。此外，收購佰能電氣100%股權有助于上市公司進一步推進工業互聯網產品和解決方案在冶金等領域的應用。
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