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單季度增長迅速，業(yè)績符合預(yù)期。

大族激光發(fā)布2017 半年報實現(xiàn)營收55.36億元，同比增長77.3%；歸母凈利潤9.14億元，同比增長128.75%；扣非歸母凈利潤9.46億元，同比增長142.74%；EPS0.86元。Q2 實現(xiàn)收入40.14億元，同比增長107%，歸母凈利潤7.63億元，同比增長168%，呈現(xiàn)逐季加速趨勢。公司經(jīng)營業(yè)績同比大幅增長，主要原因是消費類電子、新能源、大功率及 PCB設(shè)備需求旺盛所致，公司產(chǎn)品訂單也同比大幅增長。前三季度歸母凈利潤有望到15.8億元。

小功率激光設(shè)備市場份額提升，LED 自動焊線機打破壟斷增幅顯著。

2017H1 小功率激光及自動化配套設(shè)備實現(xiàn)收入37.39億元，同比增長142.65%，獲取了較大市場份額；大功率激光及自動化配套設(shè)備實現(xiàn)收入9.48億元，同比增長40.06%，機器人三維激光切割（焊接）系統(tǒng)、全自動拼焊系統(tǒng)等實現(xiàn)批量銷售；PCB 設(shè)備實現(xiàn)收入3.81億元，同比增長10.43%；LED 設(shè)備及產(chǎn)品實現(xiàn)收入2.6億元，同比增長56.24%。公司自主研發(fā)的LED 自動焊線機打破進口壟斷，憑借高性價比優(yōu)勢逐步替代進口，報告期實現(xiàn)收入1.36億元，同比增長191.32%。

激光設(shè)備龍頭，受益OLED 和全面屏普及，帶動未來業(yè)績持續(xù)增長。

在激光加工設(shè)備領(lǐng)域，公司主流產(chǎn)品已實現(xiàn)同國際競爭對手同質(zhì)化競爭，與國內(nèi)外激光設(shè)備公司相比，公司在技術(shù)儲備、產(chǎn)品性價比、定制能力等方面具有明顯優(yōu)勢。OLED 逐漸普及，三星、華為等國內(nèi)外知名廠商都開始搭載OLED 屏幕。我們梳理了國內(nèi)面板企業(yè)公司公告、官網(wǎng)資訊等信息，根據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)面板廠商在建OLED 產(chǎn)線投資總額超3000億元。由于OLED 采用LTPS 技術(shù)，引入晶化、剝離等工藝環(huán)節(jié)，為激光加工設(shè)備廠商打開應(yīng)用市場。公司在OLED 產(chǎn)線上已儲備10 余款激光設(shè)備，可用于OLED 前道工序的激光晶化、剝離等工序，OLED 浪潮下公司訂單有望大增。此外，18:9 全面屏重磅來襲，手機面板的元器件和整機布線都要重新安排，需要異形切割實現(xiàn)高密度排線布局。公司自主研發(fā)的Draco 系列皮秒激光器可廣泛運用于全面屏的異形切割，產(chǎn)品技術(shù)達到國際一流水平，可以實現(xiàn)進口替代。據(jù)公司公告稱，截止2016年底，公司Draco 皮秒激光器累計銷量4859 臺，2016 銷量達1200 臺，創(chuàng)歷史新高。隨著全面屏普及加速，公司設(shè)備有望持續(xù)放量。

研發(fā)投入持續(xù)加大，募投項目打造智能制造生產(chǎn)基地。

公司高度重視研發(fā)投入，近五年來研發(fā)投入持續(xù)攀升。據(jù)公司公告稱，截止2016年底，公司擁有研發(fā)人員3000 多人，占公司員工總數(shù)約30.86%，2017H1 研發(fā)投入2.98億，同比增長52.35%。此外，公司2017年6月13日發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行不超過23億元A 股可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金用于投入“高功率切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目”和“脆性材料及面板顯示裝備產(chǎn)業(yè)化項目”。兩大募投項目積極順應(yīng)工業(yè)4.0 和消費電子潮流趨勢，建設(shè)周期為2年，第3年達產(chǎn)50%，第4年達產(chǎn)70%，第5年達產(chǎn)100%，全部達產(chǎn)后稅后凈利潤達6.83億元，約占16年凈利潤的90%，成長性極佳，公司中長期業(yè)績得到有力支撐。