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鑒于持續(xù)波動的全球經(jīng)濟及市場條件，Interact Analysis調(diào)整了對全球倉儲建筑建設(shè)、倉儲自動化和移動機器人市場的中期預測：下調(diào)了倉儲建筑建設(shè)及相關(guān)固定自動化市場的增長預期，上調(diào)了全球市場對移動機器人的需求預測。

考慮到疫情時期新建倉庫的產(chǎn)能過剩、后疫情時代電子商務(wù)增長速度的放緩以及全球經(jīng)濟總體衰退等因素，預計未來全球新建倉庫的數(shù)量較Interact Analysis上一版預測有所減少。

此外，與倉庫建設(shè)相關(guān)的固定自動化設(shè)備市場預期也進行了相應的下調(diào)。這是因為隨著企業(yè)開始重新評估投資計劃并優(yōu)先考慮成本效益，對端到端自動化解決方案(end-to-end solutions)的需求會減少。然而，這種下行趨勢是暫時的，隨著全球經(jīng)濟逐漸復蘇和市場需求的增長，倉庫建設(shè)和相關(guān)自動化技術(shù)將重新受到關(guān)注。

盡管在此背景之下，我們發(fā)現(xiàn)，移動機器人行業(yè)展現(xiàn)出良好的韌性，預計需求將會繼續(xù)增長。移動機器人部署率的提升主要受益于價格的下降和不斷演變的行業(yè)需求。尤其是自動叉車，在需求方面表現(xiàn)出了超預期的增長。平緩的價格降幅以及上升的勞動力成本使得移動機器人成為對企業(yè)而言更具吸引力的投資選擇。

新建倉庫數(shù)量預計減少

根據(jù)Interact Analysis的最新預測，全球新建倉庫數(shù)量將減少。相較于2022年第三季度的預測版本，我們預計到2027年，全球新建倉庫數(shù)量將減少6,700個，相當于減少約14億平方英尺的倉儲空間。這主要是由于全球新建履約中心（fulfillment center）數(shù)量的減少引起的。

全球新建履約中心數(shù)量，2019-2027

2030年倉儲自動化訂單數(shù)量預計減少

在2023年，北美和主要歐洲國家的新建倉庫數(shù)量已經(jīng)開始顯著減少，預計與2022年相比將減少約35%，這同時也導致了通常與綠地設(shè)施（greenfield，即新建設(shè)施）相關(guān)的端到端自動化解決方案訂單量的下降。但同樣，這種放緩是暫時的，預計到2025年，隨著經(jīng)濟復蘇，倉庫建設(shè)行業(yè)將會重新活躍起來。

• 下游垂直行業(yè)的放緩

在2022年，隨著疫情影響的逐漸消退，消費者開始減少對電子商務(wù)的依賴，回歸線下實體店購物，這導致了以食品雜貨、服裝和日用品等面向消費者為主的垂直行業(yè)（以往是增速最高的領(lǐng)域之一）中倉儲自動化訂單增速的放緩。

• 上游垂直行業(yè)的反彈

相反，上游垂直行業(yè)，如食品、飲料以及制造業(yè)，對倉儲自動化的需求預計增加。在近岸生產(chǎn)趨勢和美洲、歐洲等當?shù)卣募畲胧┩苿酉拢圃焐陶哟髮ψ詣踊耐顿Y力度。在2022年，得益于許多消費品（CPG）公司對自動化的積極投資，食品和飲料行業(yè)自動化的增長率有所提高，預計這種上升趨勢將在短期內(nèi)維持下去。

• 亞太地區(qū)的韌性

盡管北美和歐洲地區(qū)自動化需求放緩，但亞太地區(qū)似乎仍受全球宏觀經(jīng)濟波動的影響較少，仍保持著與前幾年類似的增長勢頭。

• 單點解決方案(point solutions)普及度提高

由于綠地設(shè)施（即新建設(shè)施）的減少導致對端到端解決方案需求的下降，倉儲運營商開始把注意力轉(zhuǎn)向現(xiàn)有設(shè)備。因此，對在棕地（brownfield, 已建成的設(shè)施）中部署單點解決方案的需求增加。

全球倉儲自動化市場總營收，2018～2027

移動機器人銷售額預計增加

我們在最新的預測中上調(diào)了移動機器人的總營收，同時對價格下降幅度的預測趨緩。截止目前，AGV和AMR價格的下降速度并沒有預期中快，甚至在某些情況下還出現(xiàn)了價格上漲的情況，這是因為制造商將部分由供應鏈危機導致的原材料上漲的成轉(zhuǎn)嫁給了客戶。此外，交付期的延長也將采購談判的重點從價格轉(zhuǎn)移到了能否按時交付。

• 價格上揚

我們還調(diào)整了對價格下降趨勢的長期預測。盡管在其他行業(yè)中，隨著產(chǎn)品產(chǎn)銷量的擴大，價格會通常會相應降低，但根據(jù)我們的預測，在勞動力成本持續(xù)走高的情況下，移動機器人的價格將不會出現(xiàn)明顯的下降。這一因素將進一步縮短移動機器人投資收回成本的時間。

• 更多基于現(xiàn)有設(shè)備的解決方案，更少的新建設(shè)施建設(shè)工程

細分種類來看，各類型的移動機器人增長前景受到不同的應用場景影響。

倉庫建設(shè)數(shù)量的預測將對特定的移動機器人類型——“貨架到人”機器人產(chǎn)生影響。因這類機器人大多數(shù)應用于綠地（新建設(shè)施）建設(shè)工程，而倉儲制造商更關(guān)注現(xiàn)有倉庫布局和設(shè)施的改造，因此，對“貨架到人”機器人銷售額在此版預測中被調(diào)低。

另一方面，全球第三方物流（3PL）供應商對AMR的采用也顯著加速。第三方物流供應商更青睞“人到貨”及“料箱到人”機器人，因此這兩種類型的移動機器人銷售額規(guī)模預計增加。

全球移動機器人市場總營收最新預測，2018～2027

爆發(fā)的叉車需求

2022年叉車市場表現(xiàn)出色，自動叉車市場表現(xiàn)更是優(yōu)于預期。自動叉車是大型車隊解決方案的主要組成部分，而大型車隊解決方案通常需要花費近兩年的時間才能完成部署投入使用。由于自動叉車投入使用的具體時間不確定，按其確認收入為準做出準確預測變得非常有挑戰(zhàn)性。在2022年，自動叉車的收入比之前預計的高出近2億美元。

2022年，自動叉車廠商的訂單接收量超出預期，叉車實際投入使用的速度也有所加快，這種情況在通常采用更大規(guī)模車隊的美國尤其明顯。基于此，我們調(diào)高了截止到2027年自動化叉車的出貨量。

預測結(jié)果的區(qū)域差異

由于短期市場需求疲軟，我們降低了歐洲、中東、和非洲地區(qū)移動機器人的預測出貨量。烏克蘭戰(zhàn)爭、高漲的能源成本以及高通脹高利率等各種宏觀經(jīng)濟因素減緩了該地區(qū)的投資速度。相反，美國較好的經(jīng)濟表現(xiàn)推動了其對移動機器人的需求。

總體而言，對倉庫建設(shè)和移動機器人市場的最新預測展現(xiàn)了一個充滿活力的格局。盡管在宏觀經(jīng)濟增長乏力、價格調(diào)整、行業(yè)波動、不同行業(yè)及地區(qū)需求轉(zhuǎn)變等因素的影響下，倉庫建設(shè)速度預計會放緩，但移動機器人的總營收預計持續(xù)增長。這些都表明了，我們需要持續(xù)的監(jiān)測和適應以應對不斷變化的市場環(huán)境。