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　　2022年8月2日，第四屆G20-智能制造峰會(huì)第1次CEO會(huì)議在廣東深圳成功舉辦。本屆峰會(huì)新加入的成員企業(yè)有新時(shí)達(dá)、瀚川智能、仙工智能、華?？萍?、迦智科技、佳順智能、安歌科技。

　　本次峰會(huì)主題為“變局·抉擇”。受疫情反復(fù)、國(guó)際環(huán)境不確定性增加等因素影響，全球供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性加劇。在此大變局之下，峰會(huì)成員企業(yè)就供應(yīng)鏈之“困”、本體制造之“變”、系統(tǒng)集成之“擇”等議題進(jìn)行深度探討，并就產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同應(yīng)對(duì)策略提出了建議。

　　關(guān)于2022年上半年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

　　2022年一季度，市場(chǎng)需求旺盛，大部分峰會(huì)成員企業(yè)實(shí)現(xiàn)訂單額同比大幅增長(zhǎng)；4月份開始受疫情影響，企業(yè)增長(zhǎng)乏力，交付受影響，出現(xiàn)客戶訂單延遲情況，尤其是上海及周邊區(qū)域的廠商；下半年一系列恢復(fù)性政策逐漸發(fā)揮作用，但力度和恢復(fù)情況不及預(yù)期，6-7月的市場(chǎng)表現(xiàn)偏疲軟，客戶砍單現(xiàn)象較明顯；當(dāng)前企業(yè)毛利處于下行通道，但下降趨勢(shì)相比去年有所緩解。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，上半年機(jī)器人行業(yè)整體承壓較大，企業(yè)普遍面臨融資、訂單、交付、回款等多方面的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，預(yù)計(jì)下半年行情依舊不容樂(lè)觀，企業(yè)需要保證充足的現(xiàn)金流，以應(yīng)對(duì)各種層面的經(jīng)營(yíng)壓力；但行業(yè)的確定性仍在不斷加強(qiáng)，制造企業(yè)對(duì)智能化的需求仍然旺盛，預(yù)計(jì)下半年訂單量有所回升，行業(yè)整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈供需狀況

　　從供給端看，上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為202436套，同比下滑11.2%；進(jìn)口量同比減少8.13%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)31.63%。

　　從需求端看，2022年上半年，鋰電、光伏、半導(dǎo)體、倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車整車（主要是新能源汽車）等行業(yè)呈現(xiàn)需求增速增長(zhǎng)的情況，其中鋰電、半導(dǎo)體行業(yè)增速領(lǐng)跑，3C電子、金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速下滑。

　　新能源汽車行業(yè)：產(chǎn)銷兩旺，景氣度有望延續(xù)至下半年；芯片短缺將影響企業(yè)下半年生產(chǎn)節(jié)奏，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性仍是穩(wěn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

　　動(dòng)力鋰電池行業(yè)：動(dòng)力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能加速釋放，頭部企業(yè)多個(gè)基地陸續(xù)投產(chǎn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面逐漸鞏固，馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。

　　光伏行業(yè)：各環(huán)節(jié)產(chǎn)量增速亮眼，企業(yè)擴(kuò)張意愿強(qiáng)烈；產(chǎn)業(yè)鏈集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)；跨界者持續(xù)涌入，產(chǎn)能投資提速。

　　半導(dǎo)體行業(yè)：行業(yè)周期性較明顯，短期內(nèi)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但投入產(chǎn)出比低，存在非市場(chǎng)化的“先天性缺陷”，長(zhǎng)期需謹(jǐn)慎觀察；該行業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)“重地”，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)而言更高。

　　3C行業(yè)：全球電子行業(yè)整體進(jìn)入下行周期，行業(yè)景氣度出現(xiàn)較大分化，智能手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)類終端需求萎靡，影響上游存儲(chǔ)芯片、面板、PCB等零部件的需求，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)績(jī)；智能手機(jī)訂單大幅削減，蘋果鏈的確定性相對(duì)較高。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，新能源行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)顯現(xiàn)，對(duì)于機(jī)器人的需求拉動(dòng)效應(yīng)明顯。追風(fēng)口的時(shí)候需要謹(jǐn)慎思考進(jìn)入的目的、優(yōu)勢(shì)、時(shí)間及機(jī)會(huì)。

　　關(guān)于業(yè)務(wù)與產(chǎn)品線的調(diào)整

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，寒冬不會(huì)只經(jīng)歷一次，增強(qiáng)自我造血能力、提升企業(yè)韌性是關(guān)鍵。形成全國(guó)多區(qū)域經(jīng)營(yíng)與交付的能力、在紅海市場(chǎng)中結(jié)合自身技術(shù)特點(diǎn)尋找藍(lán)海應(yīng)用是可行之道。

　　當(dāng)下，部分成員企業(yè)拓寬產(chǎn)品線，通過(guò)小場(chǎng)景、高增長(zhǎng)的產(chǎn)品或應(yīng)用加速覆蓋增量市場(chǎng)；部分成員企業(yè)縮減非標(biāo)業(yè)務(wù)，聚焦到標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線；部分成員企業(yè)對(duì)內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行“瘦身”。峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，布局的總體思路還是降成本，要業(yè)績(jī)、回款、毛利，提高利潤(rùn)。

　　關(guān)于客戶的選擇

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，制造業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，需持續(xù)推行大客戶戰(zhàn)略；中小企業(yè)基數(shù)很大，但在大環(huán)境影響下面臨生存危機(jī)，相關(guān)業(yè)務(wù)呈下滑狀態(tài)。在客戶訂單方面，企業(yè)需要考慮訂單質(zhì)量而非一味地追求數(shù)量，切勿為了市場(chǎng)而去盲目的搶奪訂單，壓縮企業(yè)自身的利潤(rùn)空間，最終騎虎難下，影響市場(chǎng)口碑。相比往年用“金錢換時(shí)間”的激進(jìn)，今年的策略更多是穩(wěn)中求進(jìn)。

　　關(guān)于融資

　　機(jī)器人企業(yè)從研發(fā)、生產(chǎn)到經(jīng)營(yíng)的過(guò)程需要大量的資金支持；受宏觀經(jīng)濟(jì)以及新一輪疫情沖擊影響，上半年資本市場(chǎng)相對(duì)低迷，投資數(shù)量與投資金額大幅降低；資本趨向于流入頭部廠商；機(jī)器視覺(jué)、協(xié)作機(jī)器人等熱門賽道融資熱度延續(xù)；從融資數(shù)量分析，工業(yè)機(jī)器人配套設(shè)備及軟件開始受到更多資本關(guān)注。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，越是艱苦，企業(yè)越要冷靜下來(lái)與資本方洽談，囤糧過(guò)冬。

　　關(guān)于出海

　　GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年Q2我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口量增長(zhǎng)明顯，越來(lái)越多的機(jī)器人廠商加大海外布局力度，出口部分營(yíng)收占比逐漸提升，以越南為代表的東南亞區(qū)域承接了一部分全球制造業(yè)的產(chǎn)能，拉動(dòng)了新一輪的投資增長(zhǎng)。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，出口持續(xù)向好，主要?dú)w結(jié)為三個(gè)方面的原因，一是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)品已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力；二是疫情以來(lái)海外市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人的需求大幅增長(zhǎng)；三是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“內(nèi)卷”比較厲害，通過(guò)出海可獲得更多的訂單機(jī)會(huì)和利潤(rùn)。

　　關(guān)于漲價(jià)

　　2022年，從零部件到工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的多家企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年7月底，有超30家上游零部件廠商宣布漲價(jià)，超8家外資本體廠商宣布漲價(jià)，超10家國(guó)產(chǎn)本體廠商宣布漲價(jià)。

　　對(duì)外資品牌而言，漲價(jià)是基于利潤(rùn)優(yōu)先經(jīng)營(yíng)策略的考量。對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌而言，峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，由于上游供應(yīng)鏈成本壓力的傳導(dǎo)，零部件與工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，但更多采用內(nèi)部消化的策略。漲價(jià)背后的底層邏輯一方面是為了對(duì)沖交付量下滑的損失，另一方面價(jià)格一定程度上由競(jìng)爭(zhēng)決定，在談具體項(xiàng)目時(shí)存在“一單一議”的情況，企業(yè)針對(duì)終端大客戶發(fā)布漲價(jià)通知，更多是為了爭(zhēng)取獲得客戶的理解，減少在產(chǎn)品價(jià)格上的博弈。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，二季度機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈“漲”聲延續(xù)，備貨壓力依然存在，交付問(wèn)題依然嚴(yán)峻。對(duì)于工業(yè)機(jī)器人而言，存在基本的定價(jià)邏輯，會(huì)以國(guó)外一線品牌為參照對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)；對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人而言，定價(jià)應(yīng)更理性，可由峰會(huì)成員企業(yè)協(xié)商對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)，但該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，短期內(nèi)不存在漲價(jià)的條件。

　　峰會(huì)成員企業(yè)呼吁，2022年中國(guó)機(jī)器人行業(yè)依然會(huì)有20%左右的增長(zhǎng)，在外資品牌漲價(jià)的情況下，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)會(huì)共同實(shí)行降價(jià)策略，把一部分的增長(zhǎng)讓利給集成商們，從而與集成商共生共贏。

　　關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)情況

　　核心零部件領(lǐng)域：零部件頭部企業(yè)業(yè)績(jī)亮眼，同時(shí)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，議價(jià)權(quán)進(jìn)一步鞏固；新能源、光伏、汽車零部件等行業(yè)客戶智能化改造的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度超預(yù)期，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在產(chǎn)線的試用，很大程度上帶動(dòng)減速機(jī)、伺服系統(tǒng)、傳感器等國(guó)產(chǎn)核心零部件的發(fā)展。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，“國(guó)產(chǎn)替代”依然為主旋律，但國(guó)產(chǎn)核心零部件性能和穩(wěn)定性的提升仍任重道遠(yuǎn)。

　　機(jī)器人本體領(lǐng)域：GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人總出貨量為137012臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.78%；其中Q2出貨量為69881臺(tái)，同比下滑7.54%；預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)增速在20%以上，預(yù)計(jì)銷量30.3萬(wàn)臺(tái)；上半年積壓的訂單有望在下半年得到釋放。

　　垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人：3C行業(yè)下行，加上上海疫情的影響，供應(yīng)鏈和交付面臨較大挑戰(zhàn)，2022Q2小六軸（＜20kg 6-Axis）機(jī)器人市場(chǎng)同比下滑明顯；中大負(fù)載六軸（＞20kg 6-Axis）機(jī)器人增長(zhǎng)同比微增長(zhǎng)，主要拉動(dòng)力來(lái)自于鋰電、光伏、汽車整車及零部件、物流等領(lǐng)域，上半年市場(chǎng)份額首次突破30%，外資企業(yè)仍占主導(dǎo)地位。

　　SCARA：2022Q2，SCARA主力市場(chǎng)電子行業(yè)需求開始明顯萎縮；但SCARA在光伏、動(dòng)力電池領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，高速度、大負(fù)載SCARA需求增長(zhǎng)。

　　協(xié)作機(jī)器人：2022年1-7月，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人賽道上的主要玩家均獲得了新一輪次的融資，金額大多過(guò)億；在市場(chǎng)表現(xiàn)上，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年上半年中國(guó)市場(chǎng)協(xié)作機(jī)器人增速領(lǐng)跑，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。

　　并聯(lián)機(jī)器人：并聯(lián)機(jī)器人多用于食品飲料及日化等領(lǐng)域，受消費(fèi)疲軟影響，需求同比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)；新能源、汽車等行業(yè)得益于政策的拉動(dòng)，為并聯(lián)機(jī)器人的應(yīng)用提供了增量市場(chǎng)。

　　移動(dòng)機(jī)器人：GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022H1中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人銷量約3.3萬(wàn)臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年銷量超8萬(wàn)臺(tái)，同比增速25%以上；上半年的訂單增速超過(guò)35%，說(shuō)明下游的需求是確定的，核心是供應(yīng)鏈和物流的掣肘。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。從競(jìng)爭(zhēng)角度看，上半年行業(yè)的馬太效應(yīng)加劇，由于當(dāng)前的主要矛盾集中在供給端，頭部廠商不管是資金實(shí)力、供應(yīng)鏈韌性，還是客戶的質(zhì)量等層面都很大程度上領(lǐng)先于其他廠商，在這種形勢(shì)下頭部廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　從產(chǎn)品迭代角度看，無(wú)人叉車和AMR依舊是移動(dòng)機(jī)器人車體廠商重點(diǎn)布局的產(chǎn)品。以行業(yè)專機(jī)和穿梭車為例的產(chǎn)品，代表了小場(chǎng)景高成長(zhǎng)的賽道；而無(wú)人叉車和AMR所在的場(chǎng)景應(yīng)用則有著大場(chǎng)景、低滲透的特性。

　　系統(tǒng)集成領(lǐng)域：2022年上半年，鋰電池、光伏、新能源汽車等行業(yè)市場(chǎng)增速明顯加快，系統(tǒng)集成商面臨著項(xiàng)目數(shù)量不斷增加，項(xiàng)目落地周期更為嚴(yán)格的狀況。因此，系統(tǒng)集成市場(chǎng)呈現(xiàn)更大的交付壓力。

　　系統(tǒng)集成商業(yè)務(wù)開始擴(kuò)張，有從產(chǎn)品端向上發(fā)展進(jìn)入專用設(shè)備市場(chǎng)，也有在業(yè)務(wù)端跨行業(yè)進(jìn)入其他領(lǐng)域。伴隨國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商融資環(huán)境不斷變好，本體廠商對(duì)系統(tǒng)集成商的扶持力度也不斷加強(qiáng)。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，系統(tǒng)集成作為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，承擔(dān)著客戶開拓、項(xiàng)目落地、后續(xù)服務(wù)、協(xié)同本體廠商的產(chǎn)品革新，與本體廠商共進(jìn)退的角色，后續(xù)工業(yè)機(jī)器人本體商與系統(tǒng)集成商需進(jìn)一步加強(qiáng)相互借力的合作模式。

　　2022年上半年，新能源設(shè)備（集成）商的營(yíng)收、利潤(rùn)增速相對(duì)而言較快。峰會(huì)成員企業(yè)一致判斷，這背后的原因，一是新能源行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的速度非?？?，鋰電行業(yè)的頭部企業(yè)基均以軍備競(jìng)賽式的方式在布局，從而帶給新能源設(shè)備（集成）商機(jī)會(huì)；二是新能源行業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致設(shè)備、定制化產(chǎn)線等有持續(xù)不斷的迭代需求，新能源集成商在短期內(nèi)很難徹底消化如此多的需求，存在著更多的入局機(jī)會(huì)。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，伴隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人先頭隊(duì)伍的開拓，打破了終端客戶“品牌指定”的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)進(jìn)入到產(chǎn)品力競(jìng)爭(zhēng)的新階段。因此，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)需上下游全產(chǎn)業(yè)鏈攜手，從上游核心零部件的研發(fā)與創(chuàng)新，中游本體廠商全產(chǎn)品線布局，下游系統(tǒng)集成市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模型重構(gòu)，多力聯(lián)合共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)同向上。

　　關(guān)于打造“G工廠”

　　峰會(huì)成員企業(yè)生產(chǎn)的核心零部件、本體、軟件系統(tǒng)等可稱為G20設(shè)備，G20-智能制造峰會(huì)成員企業(yè)共同打造的“燈塔工廠”可定義為G20工廠/G（國(guó)產(chǎn)化）工廠。在此基礎(chǔ)上，峰會(huì)成員企業(yè)共同制定標(biāo)準(zhǔn)，做強(qiáng)品牌，篩選外部供應(yīng)商并評(píng)估其準(zhǔn)入條件，推動(dòng)供應(yīng)端的規(guī)?；a(chǎn)與合理定價(jià)。

　　峰會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，作為由智能制造產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)組成的G20-智能制造峰會(huì)，成員企業(yè)將發(fā)揮各自在智能制造方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立和工廠范本的打造，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。

　　本屆峰會(huì)企業(yè)成員名單(排名不分先后)：