機械行業今年增速將達15% 高端裝備和核心部件業受關注
http://www.debgrams.com 2011-02-23 11:10 來源：中國工業報
2010年，我國機械工業累計完成工業總產值達14.38萬億元，工業銷售產值14.06萬億元，同比分別增長33.93%、34.26%，均創歷史新高。
中國機械工業聯合會執行副會長蔡惟慈對去年行業運行做出這樣的判斷：機械工業實現了“恢復”增長，而非“恢復性”增長。特別是汽車、工程機械、機床、內燃機等行業實現了超常規發展。機械工業產業升級步伐加快，多年來的量變正逐步轉向質變。
在此基礎上，中機聯對2011年行業增速的預測比較保守，預計全年增速回落至15%。蔡惟慈建議，行業抓住戰略性新興產業發展的機遇，對產業升級給予重點關注，特別是高端裝備和基礎零部件行業。
A、 數 字： 產銷再創歷史新高 產品價格緩慢回升
2010年，我國機械工業累計完成工業總產值達14.38萬億元，工業銷售產值14.06萬億元，均創歷史新高，同比分別增長33.93%、34.26%。部分產品產量再上新臺階。其中，累計生產大中型拖拉機超過38萬臺；發電設備累計生產1.3億千瓦，僅次于2008年1.39億千瓦的水平，已連續五年產量越過億千瓦；數控機床年產量為22.39萬臺，同比增長66.71%；汽車全年產銷分別為1826萬輛和1806萬輛，同比分別增長32.44%和32.37%，月產量分別為186萬輛和166萬輛，均創歷年12月產銷紀錄，穩居全球產銷第一。
利潤增幅高位回落
去年1~11月，機械工業實現利潤總額8983.93億元，同比增長52.74%，占同期全國工業的比重23.13%，增幅高出全國工業3.34個百分點；1~11月機械工業實現稅金總額4234.16億元，同比增長31.03%，對全國工業的增長做出了貢獻。
從全年看，利潤增幅呈現逐步回落趨勢，1~5月比1~2月回落54.22個百分點，1~8月比1~5月回落22.54個百分點，1~11月比1~8月回落10.85個百分點，回落幅度進一步減緩。
2010年，機械工業產品價格指數增長低于全國工業。12月當月機械工業價格指數同比上漲0.6%，低于全國工業5.9%的水平，環比上漲0.2%，也低于全國工業0.7%的水平。累計機械工業產品價格上漲0.3%，低于全國工業5.5%的水平。
從趨勢看，機械工業與全國工業一致，機械工業持續四個月累計價格指數在100.2%的水平，12月微弱提高，在100.3%。盡管近期各種原材料、人力、物力等成本上升預期的壓力比較大，但機械工業價格指數大幅上升的可能性不大。
固定資產投資增速同比回落
從投資增幅變化趨勢看，去年年初以來，機械工業固定資產投資增速比上年各月明顯回落，1~12月累計增速為30.35%，機械全行業投資仍低于往年40%左右的增幅。但電工電器行業、汽車行業投資額分列前兩位，分別為4727億元、4587億元，合計占全行業投資額48.83%，近一半。
B、 運行特征：創新能力增強 自主化成果顯著
去年我國機械工業新產品研發比以往更加活躍。1~12月累計，機械工業完成新產品產值27215億元，同比增長33.07%，快于同期工業總產值增速。
企業新產品推出速度加快，新產品層出不窮。2010年新產品開發已從點向面全面鋪開，不斷有新產品推向市場。例如，世界首臺百萬千瓦空冷發電機組正式投產發電；中國大唐集團、保定天威集團共同出資建設，我國首座兆瓦級太陽能熱發電項目開工；我國板材折彎成型裝備獲重大突破，填補了我國在這一技術裝備領域的空白，可廣泛滿足汽車、造船、能源、電力、工程機械等行業對大型、高檔數控折彎機的迫切需求；武橋重工1000噸起重機試吊成功。標志著我國內河最大吊高船用起重機問世，該起重機是目前我國惟一能滿足內河24米通航的吊重能力最強的千噸級重型變幅式船用起重機，等等。可見，機械工業的發展正在積聚力量，從量的增長向質的轉變發展。
進出口再創新高，出口地區有所轉移。去年1~12月，機械工業累計實現進出口總額5138億美元，其中出口2585億美元，進口2553億美元，均創歷史新高。
去年自下半年以來，受多種因素影響，機械工業貿易差額波動較大，12月份出現了去年以來的第五個月的逆差，12月持續了11月的逆差，并從11月逆差6.26億美元擴大到12月逆差9.44億美元。一般貿易進出口增幅均快于加工貿易，一般貿易逆差擴大，加工貿易順差增加。一般貿易逆差持續擴大，累計已達274.36億美元；加工貿易順差持續增加，累計達495億美元。
從進出口特征看，機械工業出口市場呈現多元化趨勢，出口地區分布開始發生變化，向發達經濟體出口的比重開始下降，新興經濟體和發展中國家的比重上升。在出口總額中，歐盟、日本、美國的比重由2008年占43.5%下降到去年的41.6%，說明金融危機對發達經濟體影響很大，其需求相對減少。
機械工業與主要貿易國家或地區雙邊貿易總額超過100億美元的有8個。中國香港地區、印度、日本、韓國、中國臺灣省、英國、德國、美國，合計貿易額占機械工業貿易總額的比重達60.96%。
C、 問 題：原材料價格趨漲 進出口存在貿易逆差壓力
2010年原材料市場總體處于合理水平，為機械工業發展創造了良好的外部環境。
2011年預計通脹壓力依然較大，原材料是機械行業關注的重點。隨著世界經濟逐步復蘇回升，對基礎原材料的需求增大，原材料價格上漲的長期趨勢是不可逆轉的。但由于機械工業對鋼材、銅、鋁以及硅鋼片等主要原材料需求大，且占產品成本中的比重較大，所以對原材料價格變動比較敏感，特別是對原材料價格大幅度波動的承受能力更弱，中機聯建議相關部門加大宏觀調控力度，保持原材料價格穩定。
與此同時，進出口存在貿易逆差壓力。首先，中央經濟工作會議指出，要擴大進口，促進外貿平衡發展。最近商務部提出要力爭實現貿易基本平衡，擴大鼓勵先進技術和設備進口的范圍，修訂并擴大鼓勵進口產品目錄，并實行進口全免關稅和增值稅的優惠政策。其次，《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定，從2011年1月1日起，大陸從臺灣進口的機械產品有176種要降低關稅。再其次是人民幣升值將降低進口成本，對進口有利。
總之，中機聯預測認為，2011年機械工業進口仍將繼續較快增長，進出口順差將減少，甚至可能再次出現逆差。
2011年，隨著汽車下鄉、以舊換新和小排量汽車購置稅優惠三大政策取消，以及2011年北京“治堵方案”出臺，可能會引發連鎖反應，對汽車產能將產生壓力。中機聯認為，要緩解汽車行業由于優惠政策退出帶來的產業過剩困境，應考慮鼓勵汽車出口。
目前，我國雖然是汽車生產大國，但中國汽車及零部件產品的出口比重占全球的份額很小。汽車產能大國德國有近60%~70%出口，日本70%~80%出口。中機聯建議，政府有關部門應當鼓勵汽車出口，幫助企業在國外建立營銷網絡等試點，同時規范市場出口秩序，在出口資質上嚴格管理，使得汽車出口能夠呈現價格增長高于數量增長的格局。
D、分 析：宏觀政策向好 機械工業面臨機遇
中機聯認為，從國內外環境看，2011年全球經濟開始逐步回升，外貿市場出現恢復性增長，總體形勢不會差于2010年。
總體經濟運行環境良好
國內方面，2011年是“十二五”規劃的開局之年，各行業都將深入貫徹中央經濟工作會議精神，落實科學發展觀，總體經濟運行環境較好。
按照中央經濟工作會議提出的深入貫徹落實科學發展觀，正確把握國內外形勢新變化、新特點，以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線的精神，從中央經濟工作會議提出的六項主要任務看，保持我國經濟平穩健康發展是2011年的首要任務，所以國家宏觀經濟環境有利于機械工業的發展。
從政策環境看，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，大力加強自主創新，切實抓好節能減排等，各行業在轉變增長方式、優化產業結構上，都更加需要高水平的機械裝備，為機械工業的發展提供了廣闊的發展空間。
更為重要的是“十二五”的實施，以及新型戰略產業的發展政策，區域發展規劃以及振興裝備制造業的政策都將為機械工業提供新的增長點。
行業發展存在四大不利因素
在保持行業平穩較快發展的同時，中機聯提醒，行業應關注各種不確定因素，促進產業結構調整升級。
一是原材料價格上漲壓力不減。2010年鋼材價格相對較低，成就了機械行業的低成本環境，預計2011年主要原材料價格將重拾升勢，從而將推高機械行業成本。
二是固定資產投資增長速度低于往年。去年1~12月，固定資產投資同比增長下降至30%，固定資產投資作為先行指標，增幅的下降，預示機械工業自身對投資類產品的需求趨緩，這對2011年經濟運行速度也將會產生一定減緩影響。
三是人民幣匯率總體呈上行趨勢。機械產品進口將繼續高速增長，高端裝備的自主創新困難將更大，而中低端機械產品的出口競爭力將進一步削弱。2010年機械行業進出口貿易順差大幅減少就是明證。預計2011年機械工業的經濟運行速度也將因此而受到抑制。
四是貿易摩擦加劇。主要表現在受經濟不景氣影響，各國的貿易保護主義抬頭，利用各種貿易壁壘限制進口，如技術壁壘、綠色壁壘、各種標準，等等，產品出口難度增加。
E、 預 測：產銷增速回落至15%左右 企業并購重組將趨活躍
中機聯預測認為，2011年機械工業全行業產銷增速將回落至15%左右，而利潤增長速度有可能低于產銷增幅。在經濟運行速度正常回落的同時，機械產品結構升級將更為自覺，企業并購重組將更趨活躍，高端裝備自主創新勢頭將更為強勁，資金投入將日益轉向研發試驗領域，向基礎瓶頸環節的攻關力度有望逐漸加大，外貿出口升級步伐加快，進出口貿易經艱苦努力預計可達到基本平衡，我國在國際同行中的地位有望繼續提升。
“引擎”行業難以大幅增長
分行業來看，汽車、工程機械等“引擎”行業2010年基數很高，2011年要繼續大幅增長有一定困難。
預計2011年汽車工業增長將由高速向平穩增長，增長10%~15%；電工電器行業將呈現平穩健康增長，預計產銷增長20%；內燃機增長8%；農機行業產值增長15%~20%；工程機械仍將保持高位運行，銷售收入預計增長17%；儀器儀表行業產銷增幅在12%~15%，但利潤增幅下降快于產銷；機床行業增速在10%以上；石油石化設備行業增長15%左右；重機行業現已走出低谷，呈現平穩發展態勢，預計2011年產銷增長20%~25%；印機行業仍將維持在10%~15%的增長幅度；軸承行業將保持穩定發展，增速會達到12%。
高端裝備和核心部件業受關注
東興證券機械行業分析師楊麗萍接受本報采訪時表示，在我國機械工業產業調整升級的背景下，投資者應重點把握高端裝備和核心部件行業。我國機械工業與子行業產業結構大致相當日本上世紀70年代初水平，而日本機械產業升級正是起始于70年代，其產業升級經驗表明，高端產品和核心部件是關鍵。
也就是說，在我國機械工業面臨轉型升級的背景下，高端產品和核心部件將是未來重點突破方向。擁有技術儲備，能生產高附加值裝備和核心零部件的企業將握有行業話語權，并為升級完成后的再發展打下堅實基礎。
從機械工業子行業發展的經驗來看，工程機械的突破方向是發展高附加值挖掘機及掌握液壓件等核心零部件技術；機床重點發展數控化與標準化技術；日本的高鐵在其政府扶持下完成了系統集成等關鍵技術的國產化。從工程機械發展來看，挖掘機將是投資亮點。日本和其他發達國家經驗顯示，挖掘機是工程機械下一個爆發點。目前，我國挖掘機生產企業國內市場占有率近30%（裝載機等其他部分機種95%以上），是所有機種中市場占有率最低的機種，未來內資企業發展空間較大。
從機床行業發展來看，高端機床進口替代與數控系統等核心部件自制成為產業升級主攻方向。2009年，我國機床產值首次列世界第一，但整體制造水平偏低，大量高端機床及關鍵零部件依賴進口，行業進口依存度達30%，出口外向度僅為9.2%。未來高端設備進口替代與核心部件自制成為產業升級方向。
從高鐵設備發展來看，系統集成技術升級及車輪軸制造自主化是關鍵。高鐵還未突破的系統集成技術和未能國產化的核心部件是未來增長的突破口。
根據以上分析，市場人士認為，2011年及未來較長一段時期內，受益于機械工業產業升級的整機制造企業，如工程機械的挖掘機生產企業、精密高端機床生產企業、擁有核心技術的高鐵設備及新能源設備制造商等將有很大投資潛力。裝備制造業升級中，能不斷提升技術、盡快占領市場以實現進口替代的核心零部件企業同樣會備受青睞。
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