電動汽車市場將帶來巨大商機
http://www.debgrams.com 2011-02-22 11:53 來源：美國ARC顧問集團中國代表處
【導讀：隨著中國新能源汽車產業國家戰略的加速形成，作為中國汽車工業轉型主要戰略取向的電動汽車（EV）市場，將在政府、制造商和消費者需求的三重推動下，迎來高速發展的黃金十年。】
中國對于新能源汽車行業市場的高速發展表現出強大的實力與信心，一系列政府刺激計劃與遠景規劃的出臺，表明了中國領軍全球新能源汽車行業的決心。隨著中國新能源汽車產業國家戰略的加速形成，作為中國汽車工業轉型主要戰略取向的電動汽車EV（包括純電動汽車PEV、混合動力汽車HEV、插電式混合動力汽車PHEV和燃料電池汽車FCEV）市場，將在政府、制造商和消費者需求的三重推動下，迎來高速發展的黃金十年。本文將對EV整體市場狀況，EV內外部配套市場商業機遇機會做一個概覽，旨在幫助讀者更好地了解中國EV行業的發展態勢及其為技術供應商帶來的機遇。
中國EV市場逐步邁入高速發展期
中國新能源產業始于21世紀初，新能源汽車研究項目則在2001年被列入國家“十五”期間的“863”重大科技課題。“十一五”以來，中國提出了節能和新能源汽車戰略，政府開始高度關注新能源汽車的研發和產業化。隨后的幾年間，中國自主研制的EV產品相繼問世，國內的比亞迪、奇瑞、吉利、長安和哈飛等汽車企業，也在新能源汽車市場中頻頻亮相，其中比亞迪在2009年北美國際汽車展展示了其PHEV F3DM/F6DM與PEV E6，成為了當時的亮點。經過10年的研發積累，我國新能源汽車已經形成“三縱三橫”的格局。“三縱”就是HEV（PHEV）、PEV、FCEV；“三橫”就是動力控制系統（PCU）、驅動電機和電池及電池管理系統（BMS）。
圖2 新能源汽車年銷售占比結構預測
中國政府在2009年發布的汽車產業調整與振興規劃中表示，到2011年中國將形成年產50萬輛新能源汽車產能，新能源汽車銷售量將占乘用車銷售總量的5%左右。為達到這一目標，政府出臺一系列補貼政策，PHEV與PEV成為補貼主要目標，按動力電池容量確定補貼3000元/kWh，PHEV每輛最高5 萬元， PEV每輛最高6 萬元。而HEV被列為節能汽車，按每輛3000元標準給予一次性補貼。ARC顧問（中國）集團認為5%的新車年銷售占比目標與當前全球平均的1.21%相比略高，要在2011年實現這個目標幾乎是不可能的，但是這份發表于2009年經濟危機時期的規劃表明了中國政府對于在將來領跑全球新能源汽車產業的決心，補貼導向顯示了我國在新能源汽車發展路線上，已將PEV作為未來推廣的主要方向，包括驅動設備、電機、電池和充電裝置等相關產業也將成為政策鼓勵的重要方向。
近日，由中國工信部牽頭草擬的《新能源汽車產業發展規劃》內容顯示，到2020年，新能源汽車產業化和市場規模要達到全球第一，其中，PEV、PHEV和FCEV等保有量達到500萬輛，以HEV為代表的節能汽車銷量達到世界第一，年產銷量達到1500萬輛；新能源汽車要以PEV為主要技術路線；未來10年政府財政投入1000億元，打造新能源汽車的產業鏈。除了中央政府，各地方政府也將對新能源汽車的研發、推廣投入資金，此外，各汽車企業也投入巨資加大自身研發承擔重大科研專項。
據此推測，中國汽車年銷量將在2020年達到4 000萬輛，其中PEV，PHEV及FCEV的新車年銷售占比達到10%，HEV的新車年銷售占比達到25%。
EV相關技術供應商將取得高速增長機會
包括比亞迪、奇瑞、吉利等在內的10余家國內汽車制造商將在今年推出多達20款EV。包括多能源動力總成控制系統、電機驅動及其控制系統和電池及其管理系統在內的EV三大核心系統，必將在EV市場的高速增長帶動下取得飛速發展。而作為這些系統關鍵組成部分的電動機、機械傳動、功率轉換器、控制器、檢測傳感器、電池等的技術和需求量也必將隨其高速增長。
以EV驅動電機為例，由于未來的EV將會有相當一部分使用兩輪甚至四輪驅動，這就意味著EV驅動電機市場將多倍于EV市場的增長。驅動電機是EV的核心部件，與一般電機相比，具有工作速域寬、系統效率高、系統適應環境能力強、電磁兼容性好的特點。因此，技術供應商研發或完善能同時滿足車輛行駛過程中的各項性能要求，并具有堅固耐用、造價低和效能高等特點的電動機驅動方式顯得極其重要。目前市場上驅動電機市場技術供應商主要有三類，第一類是傳統整車制造汽車企業，例如比亞迪通過收購寧波中緯完成后向一體化擁有了EV驅動電機的規模化生產能力；第二類是傳統汽車行業零配件企業，例如三菱和博世；第三類是新興進入EV行業的自動化供應商，例如西門子與LSIS。
我國EV驅動電機生產企業全國有30 多家，這些企業大多實力較弱，生產能力不強。但政府的新能源車激勵政策來看，更加偏向于扶持國內關鍵零部件企業使之與外資巨頭抗衡。例如目前針對新能源客車的補貼政策要求零部件的一定國產化率，使得部分來自外資的電機訂單轉移了部分至國內企業。ARC顧問（中國）集團預計國內EV電機企業將受益于政府激勵政策，面臨更好的發展機遇，例如其中的萬向電機、大洋電機、江特電機和上海電驅動等。
推動智能電網的進一步發展
隨著新能源汽車產業規模的不斷擴大，國內充電基礎設施短缺的矛盾將進一步突顯。在政府的全力支持下，充電基礎設施正在緊鑼密鼓地加快布局的步伐。
作為中國EV充電基礎設施建設的主力軍，國家電網披露已制定并實施大力建設充電站和充電樁計劃，計劃分三個階段。第一階段，2009~2010年，在27個網省公司建設75座充電站和6 209個充電樁，初步建成EV充電設施網絡架構；第二階段，2011~2015年，建設EV充電設施，使EV充電站規模達到4 000 座，同步大力推廣建設充電樁，初步形成EV充電網絡，開展EV充放電站技術研究和工程試點建設；第三階段，2016~2020年，EV充電站達到10 000座，同步全面開展充電樁配套建設，建成完整的EV充電網絡。除了國家電網，南方電網公司也表示今年在深圳的建設規模為兩個充電站、134個充電樁。另外，各類油企也紛紛涌入充電站行業，中石化成立了北京中石化首科新能源科技有限公司，將主要利用中石化現有加油、加氣站改建成加油充電綜合服務站。 中海油也與中國普天合資成立了普天海油新能源動力有限公司，專門運營EV能源供給網絡，計劃于今年上半年在中國兩個以上省會城市啟動EV充電站網絡建設。據此推測，到2020年，中國將會建成充電站12 000座，充電樁900 000個。
一個完整的充電站包括供電系統、充電系統、監控系統和配套設施4部分，其建設過程中還需要用到計費裝置、充電裝置、變壓器和配電柜等設備。在國際市場上，例如西門子、施耐德電氣等在內的國際供應商已經踏足充電站市場，其中施耐德電氣將與Parkeo合作就電動車充電系統開發、能源管理集成以及基于空間技術的支付展開合作，為歐洲和北美地區提供技術服務。在國內市場上，國電南瑞、許繼電氣和思源電氣等電氣自動化供應商也有著十分活躍的表現。ARC顧問（中國）集團認為智能電網技術在EV充電基礎設施中將發揮重要的作用。
由于電池技術不成熟、成本偏高等問題，電池也許無法完全承擔動力來源的重任，新能源汽車可能演繹一條從輕混到強混到純電動到燃料電池的發展路徑，但是抓住新能源汽車這一全球趨勢必將引領相關工業技術供應商獲得更多的發展機遇。
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