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電氣設備行業(yè)景氣度提升,歸母凈利潤2016中報同比增長35.94%。

電氣設備行業(yè)2016年中報期間實現(xiàn)營收2708.27億元,同比增長17.42%。歸母凈利潤達到185.60億元,同比增長35.94%。電氣設備行業(yè)上半年業(yè)績高增長,主要歸因于從2015年4季度到2016年中報期,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)式增長。同時,由于光伏板塊搶裝和配網(wǎng)投資加大,使得中報期內(nèi)光伏相關(guān)公司和配網(wǎng)相關(guān)公司的業(yè)績都有不錯的表現(xiàn)。

可預見的2016年全年依然是新能源汽車爆發(fā)和配網(wǎng)投資加大,帶動的上下游產(chǎn)業(yè)鏈的機會。

配電設備:基數(shù)較低和投資加速,配網(wǎng)設備公司業(yè)績高增長。

基數(shù)較低和投資加速使得2016年中報期配網(wǎng)主流公司的營收大幅增長41.85%,歸母凈利潤同比大幅增長59.59%,相比一季度的增速進一步提高。國家能源局2015年發(fā)布《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015-2020年)》,計劃“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億建設農(nóng)、配網(wǎng)。近期發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于切實做好傳統(tǒng)基礎設施領(lǐng)域政府和社會資本合作有關(guān)的通知》,其中電力及新能源類的ppp鼓勵項目就包括供電、城市配電網(wǎng)建設改造,農(nóng)村電網(wǎng)改造升級、微電網(wǎng)建設改造等。預計2016年全年,配網(wǎng)相關(guān)的投資有望通過引入民營資本落實,配網(wǎng)投資有望加速。

計量儀表:電改規(guī)則重構(gòu),用戶側(cè)服務商乘改革歷史機遇。

2016年中報期電改主題標的營收增長12.03%,歸母凈利潤同比下滑-2.66%,相比一季度下滑有所放緩。主要原因是公司貢獻利潤的產(chǎn)品趨于同質(zhì)化,計量儀表行業(yè)這幾年的增速放緩。同時,電改正處于量變到質(zhì)變的過程中,轉(zhuǎn)型售電商和綜合能源服務商時間還太短,暫時在2016年中報期貢獻利潤相對較少。可以預計,隨著電改的深入和售電側(cè)的放開,未來相關(guān)公司將受益于電改釋放的紅利,利潤也有望爆發(fā)式的增長。

充電樁:新能源汽車持續(xù)增長,充電樁需求量大增。

2016年中報期,充電樁板塊的主流內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)營收36.38億元,同比增長41.79%。歸母凈利潤實現(xiàn)3.87億元,同比增長36.49%。主要受益與新能源汽車爆發(fā)式增長帶來的充電樁投資增加。根據(jù)國家能源局今年上半年的2016年工作計劃,全社會預計投資300億,國家電網(wǎng)今年上半年兩次共招標了13億左右。預計未來充電樁的投資主體將變得分散,以各地政府、公交公司、整車企業(yè)配套銷售為主。伴隨著新能源汽車的爆發(fā),充電樁行業(yè)將保持高速的增長。

工控自動化:新能源汽車爆發(fā),帶動行業(yè)增長。

2016年中報期內(nèi),工控自動化板塊的主流企業(yè)實現(xiàn)營收57.81億元,同比增長28.30%。歸母凈利潤實現(xiàn)9.01億元,同比增長16.00%。報告期內(nèi),國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢持續(xù)下滑,但受益于新能源電動汽車的爆發(fā)式增長,電動汽車控制器和高壓繼電器等相關(guān)業(yè)務都呈現(xiàn)出高增長的態(tài)勢,帶動了板塊的整體增長。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)劃,2020年全國新能源汽車累計產(chǎn)銷量達到500萬輛,新能源汽車電控和高壓繼電器業(yè)務未來擁有巨大的市場空間。可以預計2016年全年,相關(guān)標的公司的業(yè)績都將保持高速增長。