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電氣設(shè)備行業(yè)景氣度提升,歸母凈利潤2016中報(bào)同比增長(zhǎng)35.94%。

電氣設(shè)備行業(yè)2016年中報(bào)期間實(shí)現(xiàn)營收2708.27億元,同比增長(zhǎng)17.42%。歸母凈利潤達(dá)到185.60億元,同比增長(zhǎng)35.94%。電氣設(shè)備行業(yè)上半年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng),主要?dú)w因于從2015年4季度到2016年中報(bào)期,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí),由于光伏板塊搶裝和配網(wǎng)投資加大,使得中報(bào)期內(nèi)光伏相關(guān)公司和配網(wǎng)相關(guān)公司的業(yè)績(jī)都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

可預(yù)見的2016年全年依然是新能源汽車爆發(fā)和配網(wǎng)投資加大,帶動(dòng)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。

配電設(shè)備:基數(shù)較低和投資加速,配網(wǎng)設(shè)備公司業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。

基數(shù)較低和投資加速使得2016年中報(bào)期配網(wǎng)主流公司的營收大幅增長(zhǎng)41.85%,歸母凈利潤同比大幅增長(zhǎng)59.59%,相比一季度的增速進(jìn)一步提高。國家能源局2015年發(fā)布《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》,計(jì)劃“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7萬億建設(shè)農(nóng)、配網(wǎng)。近期發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作有關(guān)的通知》,其中電力及新能源類的ppp鼓勵(lì)項(xiàng)目就包括供電、城市配電網(wǎng)建設(shè)改造,農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)、微電網(wǎng)建設(shè)改造等。預(yù)計(jì)2016年全年,配網(wǎng)相關(guān)的投資有望通過引入民營資本落實(shí),配網(wǎng)投資有望加速。

計(jì)量?jī)x表:電改規(guī)則重構(gòu),用戶側(cè)服務(wù)商乘改革歷史機(jī)遇。

2016年中報(bào)期電改主題標(biāo)的營收增長(zhǎng)12.03%,歸母凈利潤同比下滑-2.66%,相比一季度下滑有所放緩。主要原因是公司貢獻(xiàn)利潤的產(chǎn)品趨于同質(zhì)化,計(jì)量?jī)x表行業(yè)這幾年的增速放緩。同時(shí),電改正處于量變到質(zhì)變的過程中,轉(zhuǎn)型售電商和綜合能源服務(wù)商時(shí)間還太短,暫時(shí)在2016年中報(bào)期貢獻(xiàn)利潤相對(duì)較少。可以預(yù)計(jì),隨著電改的深入和售電側(cè)的放開,未來相關(guān)公司將受益于電改釋放的紅利,利潤也有望爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

充電樁:新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng),充電樁需求量大增。

2016年中報(bào)期,充電樁板塊的主流內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收36.38億元,同比增長(zhǎng)41.79%。歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)3.87億元,同比增長(zhǎng)36.49%。主要受益與新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來的充電樁投資增加。根據(jù)國家能源局今年上半年的2016年工作計(jì)劃,全社會(huì)預(yù)計(jì)投資300億,國家電網(wǎng)今年上半年兩次共招標(biāo)了13億左右。預(yù)計(jì)未來充電樁的投資主體將變得分散,以各地政府、公交公司、整車企業(yè)配套銷售為主。伴隨著新能源汽車的爆發(fā),充電樁行業(yè)將保持高速的增長(zhǎng)。

工控自動(dòng)化:新能源汽車爆發(fā),帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。

2016年中報(bào)期內(nèi),工控自動(dòng)化板塊的主流企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收57.81億元,同比增長(zhǎng)28.30%。歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)9.01億元,同比增長(zhǎng)16.00%。報(bào)告期內(nèi),國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)下滑,但受益于新能源電動(dòng)汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng),電動(dòng)汽車控制器和高壓繼電器等相關(guān)業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),帶動(dòng)了板塊的整體增長(zhǎng)。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)劃,2020年全國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到500萬輛,新能源汽車電控和高壓繼電器業(yè)務(wù)未來擁有巨大的市場(chǎng)空間。可以預(yù)計(jì)2016年全年,相關(guān)標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)都將保持高速增長(zhǎng)。