中國發電設備制造業國際競爭力調查與評價
http://www.debgrams.com 2009-09-03 17:12 來源：中國自動化學會專家咨詢工作委員會
摘要：文 /“中國發電設備制造業國際競爭力調查與評價”課題組 摘自《電器工業》2009年第1期
中國發電設備制造業國際競爭力評價體系
1、評價目的
發電設備制造業是為電力工業提供裝備的行業，是支撐國民經濟持續、快速、健康發展的重要基礎產業，具有技術密集、資金占用量大、研制和生產周期長的特點。 隨著我國經濟持續快速增長，對電力需求旺盛，發電設備制造業進入快速發展期。截止2007年，我國發電裝機容量達到7.18億千瓦，居世界第二位，80%以上是國產機組。2007年，我國發電設備產量達到1.3億千瓦，成為世界發電設備第一制造大國。隨著國內電力需求趨于穩定，已形成的發電設備生產能力大于國內市場需求，為保證發電設備產業的安全和可持續發展，“走出去”參與國際市場競爭必將成為今后發展的重要途徑。為在國際市場競爭中占有重要地位，并通過與國外九家著名公司的對比分析，找出差距，預警產業可能受到的損害，尋求提升國際市場競爭力的對策。同時也為企業經營發展與科學決策提供參考，為政府、金融機構在政策、融資與投資方面提供高水平的行業性綜合競爭力信息。
2、評價對象
本次行業評價的對象為發電設備主要生產國的發電設備制造業，課題組選擇以下八個國家作為發電設備產業國際競爭力的比較對象：美國、日本、德國、法國、中國、韓國、印度、俄羅斯。鑒于各國對發電設備制造業行業數據的統計不完整，收集上存在較大難度，為實現數據的完整性和可比性，課題組選擇各國具有代表性的發電設備制造企業，以代表性企業中的發電設備領域相應指標作為該國發電設備制造業的指標值。
在代表性企業的選擇上，以近幾年各國代表性企業占各國全國發電設備制造業規模的比例超過60%為原則進行選擇。中國三大集團（上海電氣電站集團、哈爾濱電站設備集團、中國東方電氣集團）占全國發電設備制造業的76%左右，印度巴拉特重型電氣公司（BHEL）規模占其全國發電設備制造業規模的65%左右，俄羅斯動力機械股份有限公司（PM）是俄羅斯主要的發電設備制造企業，日本三大發電設備制造企業（東芝、日立、三菱）幾乎占據了日本國內產業的全部份額，而美國通用電氣（GE）、德國西門子公司（SIEMENS）、法國阿爾斯通公司（ALSTOM）均為跨國公司，其核心技術和關鍵設備生產主要在國內，對其母國具有代表性。
根據上述代表性企業的選擇原則，八個國家發電設備制造業選擇的代表性企業及其數據的收集標準如下：
美國——美國GE能源設備產業2006財年數據；
日本——日本三菱重工能源設備、日本TOSHIBA能源設備產業、日本日立公司能源設備產業三家2006財年數據的總和；
中國——上海電氣電站集團、哈爾濱電站設備集團、中國東方電氣集團2006年三家數據的總和；
德國——德國西門子發電設備產業2006財年數據；
法國——法國阿爾斯通能源設備產業2006財年數據；
韓國——韓國斗山重工發電設備產業2006財年數據；
印度——印度巴拉特重型電氣公司發電設備產業2006財年數據；
俄羅斯——俄羅斯動力機械股份有限公司2006財年數據。
3、評價內容
從產業角度，構建發電設備制造業國際競爭力分析模型、評價方法和評價指標體系，利用建立的評價指標體系對各國發電設備制造業競爭力進行評價。
從企業角度，采用對標分析法，評價“中國公司”與世界九個著名公司在研發、制造、成套、銷售與服務的競爭能力，以及由此產生的經營活動績效，包括生產要素、市場需求、相關產業和企業管理等方面。
4、評價指標體系
發電設備制造業國際競爭力的評價指標體系設置了績效競爭力、規模競爭力、潛在競爭力、環境競爭力五個方面，15個評價指標，力求對發電設備國際競爭力的分析具有全面性和代表性。
中國發電設備制造業國際競爭力評價
?。ㄒ唬┲袊l電設備制造業基本狀況
1、我國發電設備制造業發展迅速，成為制造大國
我國電力裝機容量從建國初期的185萬千瓦，發展到2007年的7.18億千瓦，居世界第二，80%以上為國產機組。水電機組14500萬千瓦，居世界首位。
2、通過技術引進，消化吸收再創新，具有較強的自主創新能力
通過自主開發、技術引進、消化吸收再創新，我國發電設備制造企業掌握了世界上先進技術，并根據國情加以融合和創新，形成了具有中國特色并符合中國國情的發電設備制造技術優勢和國際競爭力煤電和水電機組技術與國外先進水平相當，有些技術優于國外。
火電機組：目前，我國已具備了批量生產60萬、100萬千瓦級超臨界火電機組和100萬千瓦級超超臨界機組發電煤耗達到276克，比國際通用設計值少2克，達到世界先進水平。機組可靠性及可用率明顯提高，等同或部分優于進口機組。
水電機組：以三峽為代表的國產70萬千瓦水電機組順利投運，標志著我國水電機組制造水平邁入世界先進行列，結束了依賴進口的歷史。三峽工程的（包括地下電站）32臺機組，我國自主設計、制造的機組有16臺，機組最高效率達95%以上，高于進口機組2個百分點，同時也將具有自主知識產權的全空冷和蒸發冷卻技術創造性地應用到水電機組上，使我國大型水電機組新型冷卻技術的創新已走在世界的前列；在機組穩定性方面，明顯優于進口機組。目前正在研發100萬千瓦混流式高水頭大型水電機組，并取得了積極進展。
核電機組：在全面掌握第二代核電制造技術的基礎上，目前正在進行消化吸收第三代先進核電技術。
可再和能源機組：我國已經掌握了1兆瓦以下風電機組的設計和制造技術；通過技術引進、消化吸收制造的1兆瓦、1.5兆瓦變槳、變速恒頻風電機組已批量生產；太陽能光伏發電、生物質能發電機組也有了長足的發展，技術水平顯著提升。
3、經過技術改造，加工裝備已達到世界領先水平
我國發電設備制造企業經過多次技術改造，加工裝備已達到世界領先水平。其中在加工裝備方面，具有大型重型加工中心、大型重型數控機床、MPM膜式水冷壁焊接線等世界先進設備；在試驗裝備方面，具有3000噸推力軸承試驗臺、高能水力試驗臺、大型蒸發冷卻試驗臺、空氣冷卻試驗臺等世界先進試驗設備。同時為滿足大型發電設備加工和運輸，最大起吊能力已達1400噸。
4、出口貿易迅速擴大
我國發電設備制造企業在國內市場占有率不斷提高的同時，加快了參與國際市場競爭的步伐。2006年對外承包工程新簽合同額達62.4億美元，涉及到20多個國家和地區，2007年達到了165億美元，共與31個國家簽約。近幾年，30萬、60萬千瓦級的大型火電機組成套出口，取得了重大突破。目前，出口的國家和地區已不僅有亞洲、非洲國家，已開始進入美洲和歐洲市場。
（二）中國發電設備制造企業國際競爭力評估
應用綜合指數法和對標分析法對世界主要發電設備企業國際競爭力進行綜合評價和對比分析，主要從六個方面進行評價：經營績效競爭力、企業規模競爭力、創新競爭力、服務競爭力、全球化競爭力和產品競爭力。評價結果如下：
1、競爭格局發生了變化，中國企業已形成一定優勢，躍至“第二集團”
過去世界發電設備企業競爭格局為：美國通用電氣、德國西門子和法國阿爾斯通競爭力最強，稱為第一集團；日本的三菱重工、東芝和日立競爭力次之，稱為第二集團；中國三大企業、印度巴拉特、韓國斗山和俄羅斯動力機械競爭力較弱，稱為第三集團。
本次評價結果，按照綜合評價指數分值排名，通用電氣、西門子和阿爾斯通為前三名，仍保持第一集團地位：三菱重工排在第四位，“中國公司”超過日本東芝和日立，位居第五名，中國企業躍升至第二集團。中國發電設備制造企業具有如下優勢：
?。?）我國發電設備企業博采眾長，具有一定的技術創新能力與第一集團競爭的實力
在國內電力市場強勁拉動下，經過多年的技術引進、消化吸收、再創新，我國發電設備制造企業掌握了世界各種先進技術，并根據國內情況加以融合并創新，形成了具有中國特色、符合中國國情的發電設備制造技術優勢。煤電和水電機組技術與國外先進水平相當，有的技術優于國外。
過去引進的塔式和W火焰機組不適應中國煤種，出力不足，是我國企業利用自己技術幫助解決的。國內企業在引進技術同時，針對國外機組煤種適用范圍較窄和我國煤種復雜的情況，采用對沖燃燒、切圓燃料和W火焰燃燒等多項技術，使國產鍋爐煤種適用范圍非常廣泛：吸收了沖動式和反動式兩種葉片技術，研制出具有中國特色的長葉片：吸收了厚壁和薄壁汽缸技術，研制出具有中國特色的汽缸技術，這些是任何一家國外企業所不具備的。
在三峽水輪發電機冷卻技術方面，國內企業自主研發成功了全空冷和蒸發冷卻技術，受到了電力用戶的歡迎和好評，水輪機轉輪模型效率和穩定性優于國外機組。
?。?）采用各種先進制造技術，提升制造能力，保證產品性能和質量
近幾年國內企業紛紛提升制造能力，采用各種先進制造技術，購買和研制了大量的新型生產設備，如多頭MPM膜式水冷壁自動焊機和用于異性鑄件的電渣熔鑄技術的普及和推廣，加工中心、數控機床普遍采用，試驗檢測水平不斷加強，大大提高了生產能力和水平。
2、中國企業尚存在不足
?。?）企業現有結構不適應全球化競爭格局
由于國內產業結構布局原因，中國企業在成立時是以滿足國內市場需求為主要目的，以發電設備生產制造為主，并以向第二世界國家出口煤電機組居多，主要采用買方、賣方信貸及許可證貿易，工程總承包和BOT、BOO能力較弱，六個跨國公司的境外收入占銷售收的比例高達37-89%。而“中國公司”只有10%左右。
?。?）前瞻性技術研究的不足
改革開放期以來，我國發電設備制造企業大都采用引進消化吸收為主技術路線，消化吸收再創新能力和集成創新能力有了顯著提高，但對于先進發電技術研究起步較晚，發展時間短，前瞻性技術研究不足。同時，對于原材料技術研究也相對不足，掌握了材料的應用技術，但關鍵原材料仍依賴進口。
走向國際市場的環境分析
1、“走出去”是發電設備產業發展的必然
目前發電設備產業的快速增長是得益于國內經濟需求的快速增長，產品種類齊全，產量連續兩年超過了1億KW，超臨界與超超臨界的年產量是世界幾十年的產量總合，大型水電機組和特高壓輸電設備也快速發展。預測到2009年以后，發電設備的需求將從近兩年的每年1億KW以上逐步調整到每年5000-6000KW，將出現生產能力與國內需求相對過剩的局面。據預測，到2020年，全世界裝機容量將達五十億千瓦，尚有十多億發電設備缺口，可以說前景廣闊。因此，必須積極“走出去”，參與國際市場的競爭是我國發電設備制造企業保證持續、快速、健康發展的可行途徑。
2、我國發電設備產業“走出去”的模式
我國發電設備的出口多以單機或機組形式，且主要為設備出口。要營造我國發電設備制造集團電站工程EPC總承包體系，實現金融、設計、制造、安裝服務全過程的承包，提高發電設備出口技術和經濟含量。
同時，積極尋求與國外公司合作，“借船出海”，借鑒和利用跨國公司成熟的銷售渠道和經營模式，憑借國內企業已經具有的技術優勢，形成利益共同體，擴大“走出去”的途徑。
存在的主要問題
1、缺乏政府管理與統籌協調
我國發電設備制造業在出口過程中存在無序競爭的現象，政府管理與直轄市統籌力度不夠，導致在對外貿易中國內企業大多采取低價格競爭策略，相互壓價的局面。這種情況不僅嚴重影響出口貿易，阻礙了發電設備“走出去”的步伐，甚至還影響到我國在區域間的經濟地位和政治地位。以出口印度機組為例，2007年出口印度的60萬千瓦的超臨界機組每千瓦售價僅為512美元，比國內售價還低。目前出口到印度的發電設備總量就達2000萬千瓦，占印度電力裝機容量的20%，我國正以極其廉價、優質的發電設備支持印度發展與壯大。在培育我國潛在的競爭對手，在扶持與中國進行競爭。
2、政府支持力度不夠
政府支持包括政策、資金等方面。發電設備具有單件小批量、生產周期長、流動資金占用量大和技術密集型等特點。國內企業實施“走出去”，承擔工程總承包和BOT、BOO等工程往往面臨資金短缺問題。我國發電設備出口主要集中在東南亞、中東和非洲地區，這些地區未來發電設備需求會日益增大，并且這些國家往往需要企業以賣方信貸的方式，加上生產周期較長，匯率風險很難預測，便利賣方信貸存在較大的資金風險。同時這些國家存在不確定性的政治風險，影響我國發電設備產業的出口規模，這些風險單靠企業一方是無法解決的，需要政府在政策和資金方面給予一定的支持。
3、體制不健全，機制不靈活
由于體制與機制的原因，我國的設計、制造、服務、工程、金融等均是獨立設置，并分部門管理，導致了各方不協調，影響發電設備的出口。
4、大型鑄鍛件和關鍵原材料發展滯后，成為發展瓶頸
發電設備需要的大型鑄鍛件、關鍵原材料滿足不了要求，主要依賴于進口。由于國內加工大型鑄鍛件能力不足、成品率低以及質量滿足不了設備需求。如超臨界和超超臨界電站汽輪機用高中壓轉子和鍛造閥體、100萬千瓦超超臨界汽輪發電機用特殊鋼轉子鍛件、大型水輪機用特殊轉輪、主軸、葉片等依賴進口。關鍵原材料有大口徑高壓鍋爐鋼管，不銹鋼復合板、U型特殊鋼管等基本上依賴進口。加大了發電設備的制造成本，成為發電設備制造業發展的瓶頸。
5、共性技術研究薄弱，高新技術依賴引進
改革開放期以來，我國發電設備制造企業大都采用引進一消化吸收一再創新的技術路線，再創新能力和集成創新能力有了顯著提高，但共性技術研究薄弱，各企業各自為戰，共性技術不共享，導致重復研究，造成了人力、物力和財力的浪費。
6、產品標準滯后
由于產品設計、制造和驗收、工程施工的國家標準維修制修訂滯后，影響了國際競爭力的快速提升。
相關政策建議
針對存在的問題，我國發電設備制造業必須堅持以市場為導向，優化資源配置，不斷推進技術創新、體制創新和管理創新，應進一步采取有力措施，提升我國發電設備制造業國際競爭力。
1、政府應加強協調與管理
針對近年盲目出口和低價競爭的局面，政府應加強發電設備出口的管理與協調力度，規定和引導企業有序出口，并制訂有關出口政策，確保國家政治利益和企業的經濟利益不受損害。
2、加大對發電設備金融支持方面的傾斜力度
目前，在國際發電設備市場上，購買方多數是發展中國家，一般經濟實力較差，大多需要貸款支持。我國發電設備制造企業的產品大我數都出口這樣的國家，由于企業自身經濟實力不足，如果沒有國家的支持，企業很難促進出口。需要政府對“走出去”的企業在政策上給予一定的傾斜，同時在獎金上加大出口信貸力度，提供買方信貸和賣方信貸支持，幫助這些企業做大做強，成為國際化的大企業。
3、向產業鏈上下游擴展，聯合各方力量，塑造產業集群
根據發電設備上下游配套關系，加快結構調整、企業聯合和產業重組，通過政策引導和市場驅動塑造產業集群優勢，實現科研、設計、制造、成套服務、金融和工程施工一體化，具有國際競爭力的產業鏈和大型企業集團，使各部分各司其職，各負其責。另一方面積極尋求與國外公司合作，實現“借船出海”，借鑒和利用跨國公司成熟的銷售渠道和經營模式，憑借國內企業的優勢，形成利益共同體，擴大“走出去”的途徑。
4、加快關鍵材料及大型鑄鍛件的國產化步伐
要使我國發電設備真正強大起來，應加快關鍵材料及大型鑄鍛件的國產化步伐。向產業鏈上下游擴展，加大對鋼鐵、冶金、鑄鍛行業的支持力度，有針對性的開展特殊材料、專業用鑄鍛件的國產化研發，借鑒國際經驗，充分調動政府和企業兩方面積極性，政府應組織多行業聯合攻關，打破國外的壟斷封鎖。
5、組建產業共性技術研究機構
重組和整合國內發電設備領域現有資源，組建若干個發電設備制造產業共性技術國家實驗室和國家工程技術研究中心，重點開展產業原創性技術、共性技術及戰略性關鍵技術的研發，形成一支高水平、精干的研究隊伍，搭建產、學、研相結合的共性技術研發平臺，重點開展產業共性和前瞻性技術及戰略性關鍵技術的研發，打破目前存在的技術不能共享，各企業獨自為戰的局面，實現資源和成果共享，為打造能夠與跨國公司一爭高下的中國企業集團創造條件、奠定基礎，創造提升我國發電設備產業整體創新能力。
6、建立出口風險防范機制
針對目前國內企業在“走出去”方面存在的問題，建議國家建立發電設備出口貿易風險防范長效機制，主要是金融風險和政治風險防范兩個方面。
在金融風險防范機制方面，一是建立出口貿易風險基金，建議可由國家、制造企業、保險業三方共同出資成立出口貿易風險基金，對于國內企業在出口貿易時給予必要的資金支持，分散“走出去”的風險，為企業積極參與國際競爭解決后顧之憂：二是建立匯率預警機制，建議國家有關政府部門，定期向國內企業通報匯率變化信息，使企業在出口貿易中進行招技標和采購原材料時，把握好匯率變化趨勢，切實保障企業自身利益，規避經營風險。
在政治風險防范機制方面，由于我國發電設備多出口東南亞、非洲等欠發達地區，且這些地區政治不穩定，建議國家利用外交渠道，施加國家影響，避免損失。及時向國企業發布預警信息，使企業在參與國際競爭時，能夠充分評估投資風險，避免不必要的損失。
結束語
我國發電設備通過自主開發、技術引進、消化吸收再創新，已形成較強的自主創新能力。不但可滿足國內電力工業的需要，走出國門的步伐也正在加快，已具備較強的國際競爭力。但應該清醒地認識到，在高端技術方面與國際先進水平相比，還存有差距，在日趨激烈的國際競爭形勢下，應“揚己所長克己之短”，牢牢把握新的發展機遇，進一步加強政策引導和扶持，爭取在較短時間內，趕超國際先進水平。
編輯精選
