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　　為落實國務院進一步擴大內需的措施，全國新增電網投資6900億元，這將有力的拉動輸變電設備行業的發展。在新一輪的大規模城網和農村電網建設中，節能電力設備在新增設備中的占比將大大增加，對原有落后設備的替代也將加快。電力設備行業作為一個與產業政策高度相關的行業，將成為2009年的投資熱點。

　　電網建設面臨空前的快速增長。“十一五”期間我國電網建設計劃投資達1.45萬億，重點建設500kV超高壓線路，加強遠距離輸電能力，實現全國聯網。

　　2008年11月，為促進經濟平穩增長，全國共新增電網投資6900億元，未來兩年電網總投資為13847億元。輸變電設備行業將面臨4400億元的設備采購投資。

　　發電設備行業進入緩慢增長階段。隨著用電量增速的快速回落，我國新增發電裝機容量的增長將受到抑制。由于電源建設的周期較長，發改委專家強調電源建設應擺脫經濟周期波動的影響，保持穩定增長，以防止經濟恢復增長后可能帶來的電力供應不足的情況。我們預計2010年我國總裝機容量將達到9.8億千瓦，2008年至2010年平均每年新增裝機容量為9000萬千瓦左右。

　　“節能減排”投資力度加大，帶動行業技術升級：在“節能減排”的政策壓力下，全國各電力生產企業、電網公司和用電單位都積極采用先進的節能電力設備和技術措施。在新一輪的大規模城網和農村電網建設中，節能電力設備在新增設備中的占比將大大增加，對原有落后設備的替代也將加快。

　　投資策略：我國500kV高壓直流輸電線路和特高壓輸電工程的快速增長將拉動輸變電行業各類設備的快速發展，為行業內的龍頭企業帶來了巨大的發展機遇。節能電力設備生產商在電網快速發展階段將進一步搶占市場份額，鞏固自身的市場地位。在2009年，我們將選擇輸變電行業中市場占有率高和有新的業績增長點的上市公司，繼續看好特變電工(23.05,-0.69,-2.91%,吧)、天威保變(19.03,-0.66,-3.35%,吧)、思源電氣(29.00,-0.21,-0.72%,吧)、長園集團、置信電氣(21.19,-0.61,-2.80%,吧)、科陸電氣和國電南瑞。

　　發電領域：

　　在發電環節，國家鼓勵采用大容量、高參數清潔高效發電設備，大力發展60萬千瓦及以上超(超)臨界機組、大型聯合循環機組。同時實施“上大壓小”和小機組淘汰退役。

　　要求電廠安裝脫硫設備。大力發展風能、生物質能和太陽能等可再生能源發電。

　　大容量、高參數發電設備：大容量高參數火電機組的廣泛采用是降低供電煤耗的主要措施。我國目前新建電廠基本采用60萬千瓦以上超臨界、超超臨界機組。東方電氣(27.38,-0.29,-1.05%,吧)、上海電氣和哈動力集團都具備了60萬千瓦機組、100萬千瓦超臨界、超超臨界機組的生產能力。到2007年底，國內火電設備制造企業共持有60萬千瓦超臨界火電機組訂單203臺，完成生產交貨104臺。60萬千瓦超超臨界火電機組訂單30多套，100萬千瓦超超臨界火電機組70多套。已經投入運行的超超臨界火電機組有：華能玉環電廠一期4×100萬千瓦機組，華電鄒縣電廠四期2×100萬千瓦機組，國電泰州電廠100萬千瓦機組，國電上海外高橋(7.53,-0.21,-2.71%,吧)電廠100萬千瓦機組，發電效率穩定在45%左右，供電煤耗約285克/每千瓦時。上述機組的國產化率約為60%。

　　目前阻礙我國超超臨界機組發展的主要問題是所需材料和部分配套設施完全依賴進口。

　　例如超超臨界壓力鍋爐的過熱器及再熱器所使用的Supper 304H、HR3C、SA213等材料幾乎全為進口鋼材。60萬千瓦超超臨界壓力鍋爐每臺需進口材料720噸，單臺鍋爐進口材料費約2.16億元。100萬千瓦超超臨界壓力鍋爐每臺需進口材料1000噸，單臺鍋爐進口材料費約3億元。除此之外，配套管件、閥門、輔機、儀表等設備的進口比例更大。例如，60萬千瓦超超臨界壓力鍋爐本體閥門總數為270套，其中進口閥門為243套，單臺鍋爐本體的閥門進口費用就達5000萬元左右。

　　脫硫設備：國家發改委聯合環保總局印發的《現有燃煤電廠二氧化硫治理“十一五”規劃》要求新建電廠安裝脫硫設備。截至2007年底，全國火電廠煙氣脫硫裝置投運容量超過2.7億千瓦，占全國火電機組容量的一半左右，與“十五”末相比火電廠煙氣脫硫機組容量增加了53倍以上。由于大力推進煙氣脫硫設備國產化，脫硫工程造價及運行成本大幅降低，新建大型燃煤機組的煙氣脫硫千瓦造價約為發達國家的1/5。但是脫硫設備市場仍然處于無序競爭狀態，降格競爭導致設備生產商無利可圖。

　　電站空冷設備：空冷電站采用空氣冷卻，水的消耗量只相當于水冷電站的20%-35%，節水性能顯著。在我國，電站空冷技術在2004年才開始大規模應用于燃煤發電廠。2006年之前，我國空冷系統市場大多被德國GEA公司和美國SPX公司壟斷，2006年之后，國內企業特別是哈爾濱空調股份有限公司逐步占據了市場的主導地位。其他生產企業如北京龍源冷卻技術有限公司、江蘇雙良空調設備股份有限公司等一批優秀企業都已具備制造高質量空冷設備的能力。我國現有空冷機組裝機容量2100萬千瓦。由于國家鼓勵在華北、西北等主要煤炭產區建立坑口電站，而這些地區都嚴重缺水，必須采用空冷機組，因此預計到2015年空冷機組裝機容量將達到1億千瓦，成為世界上空冷裝機容量最大的國家。

　　輸變電領域：

　　在輸變電領域，國家將逐步加快特高壓、超高壓線路建設；采用低損耗變壓器、非晶合金配電變壓器，以及在電網中采用動態無功補償裝置(SVC)等節能設備。

　　特高壓線路：特高壓電網具有輸送距離遠，輸電容量大和線損率低的優點。以1000kV特高壓交流輸電線路為例，其輸送功率約為500kV線路的4-5倍；在輸送相同功率的情況下，可將最遠送電距離延長3倍，損耗只有500kV線路的25%—40%，輸電走廊可節省60%的土地資源。高壓項目的大規模啟動將帶動特高壓設備市場的長期增長。

　　特變電工、天威保變、許繼電氣、平高電氣等一次設備制造商和國電南瑞、國電南自、北京四方等二次設備企業將受益于特高壓電網的發展。

　　非晶合金變壓器：非晶合金變壓器是具有明顯節電效果的配電變壓器。一臺容量500kVA的SBH16型非晶合金變壓器運行一年比S9硅鋼變壓器節約能耗9373度，按每度電0.6元計算，可節約電費5,624元。因此雖然非晶合金變壓器比硅鋼變壓器的價格高30%，但只要接網運行四年后節電費用即可抵消多投入的成本。國家電網公司強調，為降低線路損耗，提高電網經濟運行水平，要重點推廣電力電子技術、非晶合金變壓器等一批節能技術產品。置信電氣是我國非晶合金變壓器的壟斷制造商。

　　高壓動態無功補償裝置(SVC)：高壓動態無功補償裝置是以晶閘管技術為基礎自動進行無功補償，提高用電系統的功率因數，降低無功損耗的電力節能產品。同時SVC可以有效抑制大用電負荷設備在啟停時對電網產生的無功沖擊和諧波污染，保持電網電壓的穩定，節約電能并降低設備損耗。國內主要生產商有榮信股份(31.61,-0.42,-1.31%,吧)、西安西整電力電子設備有限責任公司和中國電力科學研究院電力電子公司，國外廠商為西門子、ABB、東芝。

　　用電領域：

　　用電領域，國家積極推廣用電自動化管理系統、智能建筑節能設備，高壓變頻器以及節能用電設備等。

　　用電自動化管理系統：用電自動化管理系統可以實時收集電力終端用戶的用電信息，掌握計量設備的工作狀態，實現有序用電、自動抄表和用電監控，同時為電網企業線損率管理、用電分析、負荷預測、電價評估和營銷決策提供有力的技術支持。

　　國家電網公司于2005年發布了《關于加快營銷現代化建設的指導意見》的通知，要求2007年完成315千伏安以上大用戶電能量采集平臺的建設，2010年完成電力需求側管理模塊的建設，另外還要對50千伏安的公變和專變進行監測和數據采集。因此從2005年開始，各省電力局逐步開始啟動用電管理系統。

　　2008年底，國網公司計劃3年內投資近800億元用于在系統下27個省網公司建立用電信息采集系統，其中用于采購專變、公用配變和用戶數據采集設備的資金預計將超過600億元。這意味著公司生產的用電自動化管理終端和載波表市場將面臨一個爆發式增長的市場。生產該產品的主要上市公司有威勝儀表(HK3393)和科陸電子(18.51,-1.49,-7.45%,吧)。

　　高壓變頻器：高壓變頻器廣泛應用于煤炭、冶金、電力、建材、石油、化工等行業，實現高壓電機的調速運行及優化控制，并達到大規模節能降耗的作用。我國的高壓變頻市場還處于起步階段，主導品牌是西門子、ABB和三菱，國內產品占35%左右的市場份額。在節能減排政策壓力下，采用高壓變頻裝置成為大型用電企業節能工作的重要舉措。

　　近兩年高壓變頻裝置市場經歷了年均50%以上的增長，市場容量已超過16億元。國內生產廠家在高壓變頻裝置市場中競爭激烈，價格有所下降。