國內鋼鐵企業市場競爭環境面臨重大變化
http://www.debgrams.com 2007-10-29 16:21 來源：東方鋼鐵在線
近年來，城市化和工業化的"巨輪"拉動中國經濟持續高速發展，中國鋼鐵企業面臨的市場機會越來越多，這不僅使得大量資本涌入鋼鐵領域，各鋼鐵企業本身也紛紛抓住歷史性的機遇，努力提升產品檔次和管理水平，以求在激烈的市場競爭中，發揮自身優勢，擊敗對手，確立在行業中的地位。
當前，雖然我國鋼鐵工業總體運行情況良好，然而，隨著中國鋼鐵產能的不斷膨脹，鋼鐵企業面臨的競爭環境已經發生了重大變化，不僅能源、礦產等資源性產品的價格大幅上揚，環保、稅收門檻抬升，且在企業規模、品種結構、產品質量等方面仍存在諸多問題亟待解決。可以說，國內鋼鐵企業正面臨比先前更加多樣和更難以預測的市場競爭環境。
薄板產品大綱趨同化為日后白熱化競爭埋下伏筆
隨著中國鋼鐵投資門坎越來越低，加之利益驅使，使得大批新上鋼鐵項目能夠在在較短的時間內集中展開，而建立在以量的擴張為基礎上的鋼鐵投資項目可選擇的余地畢竟有限，再加上受資金、技術和人才等因素的制約，企業難免會陷入生產線相似、產品大綱雷同的格局，這必然會為日后全行業白熱化的競爭埋下伏筆。
前階段，我國的熱軋薄板、冷軋薄板、鍍鋅板、彩涂板和電工鋼等十分短缺，國內產品市場占有率不高，因而，針對短缺鋼鐵產品進行立項投資自然成了多數鋼鐵企業的選擇。一些大型鋼鐵企業更是在薄板生產能力方面投入巨資，以求擴大生產規模、完善產品系列和提升品種質量。但是，這種"不約而同"的投資行為，將直接導致某些品種生產能力的過剩。
目前，板材軋機是目前國內擴張最為迅速的軋機品種，國內鋼鐵企業紛紛上馬熱連軋機、中寬帶鋼軋機、中厚板軋機項目。從2005年開始，國內板材產能進入增長高峰，且這種擴張高潮將持續整個"十一五"時期。據統計，截至2006年底，國內共擁有熱軋板材產能1.94億噸，較2005年增加4100萬噸；2007年我國還將新增熱軋板卷生產能力5100萬噸，總生產能力達到2.45億噸。板材產能的迅速增長需要較大的市場需求空間與之相適應，但在我國嚴格控制出口量增長的情況下，若大部分新增資源轉向國內市場消化，未來板材市場的競爭必然會白熱化。而就今年熱軋產品現貨市場的走勢來看，各鋼廠的產品價格競爭激烈，且沒有市場主導者。
再看冷軋產品，隨著新增產線的陸續投產，一些原本僅國內一、兩家鋼鐵企業能生產的高附加值優質薄板，如汽車板、電工鋼等，可供貨的廠家正逐漸增多，未來的市場競爭也會十分殘酷。
鋼材價格漲幅遠低于生產成本漲幅
今年以來，盡管鋼價總體呈上升態勢，但國內鋼鐵行業的利潤同比增幅卻逐季回落。一季度，由于鋼材價格漲幅較為明顯，行業盈利水平大幅提升，全國78戶重點大中型鋼鐵企業實現利潤總額同比增長285.57%，成為全國經濟運行的一個亮點；而后，在鋼價震蕩下行及鐵礦石、海運費等原燃料價格上漲的情況下，鋼鐵企業的盈利空間開始受到壓縮，1-6月實現利潤總額同比增長回落至108.75%；1-8月，該數據又降至77.43%。
就在鋼鐵行業利潤增幅大幅回落的同時，其上游原材料行業利潤的增長卻走上了"快車道"。今年1-8月份，黑色金屬礦采選業實現利潤153億元，同比增長78.5%，增幅比1-5月份和1-2月份分別上升了0.5和13.5個百分點。近年來鐵礦石價格的漲幅遠遠超過鋼材價格漲幅，黑色金屬礦采選業利潤相對鋼鐵行業利潤的比值已上升到1:8.14，為近年來的最高水平。煉焦業和鐵合金冶煉業的行業利潤也在大幅上升，1-8月份，煉焦業實現利潤85億元，同比增長2.6倍；鐵合金冶煉業實現利潤38億元，同比增長12.9倍。
從鋼材的價格漲幅來看，據統計，去年底國內主要市場20mm螺紋鋼平均價格在3035元/噸，到今年10月末，平均價格漲到了4020元/噸，漲幅32.45%。20mm中板平均價格在去年末為3700元/噸，到今年10月末漲到了4659元/噸，漲幅25.92%。再看原材料的漲幅，10月末，巴西至中國的礦石海運費已超過87美元/噸，較去年底的33.4美元，飆升了1.6倍；印度礦到中國的到岸價已漲至175美元/噸，較去年底的76美元/噸上漲了近100美元/噸；焦炭價格水平也較去年末平均上漲了30%以上。
由此來看，今年以來，鋼材價格的漲幅遠低于生產成本的漲幅，鋼鐵生產企業的利潤空間已被壓縮的非常有限。特別是國內許多用外購小方坯作為坯料生產長材的軋鋼廠，由于外購小方坯與其生產的長材之間的價差大大縮減，正面臨著經營和資金方面的風險。
國內鋼材需求將在一段時間里保持低增長
我國鋼材表觀消費量曾在2001年后出現了連續三年20%以上的高增長，其增速之快、增幅之大為近年來所罕見。近兩年增速雖有所回落，但仍保持在較高水平。國際鋼鐵協會預測，2007年中國鋼材產品需求量將增加11.4%，2008年這一數字將升至11.5%，占全球總需求的35%。
但從國內鋼材需求結構來分析，過去一直供不應求的中厚板、熱軋薄板目前供需已經基本平衡，部分品種上還出現了過剩。目前，除少數技術含量較高的鋼材品種國內生產能力不足或質量不能滿足用戶要求外，絕大部分的鋼材品種都已經實現了供需平衡或有過剩。
從分品種的供給來看，鋼材供需的結構性矛盾仍很突出。雖然近年來我國鋼鐵工業的投資規模在不斷擴大，但絕大多數鋼鐵企業的投資仍集中在提升鋼鐵生產能力上，對技術更新和產品研發的投入較少，因而導致產品質量和生產水平的增長相對緩慢，部分鋼材品種國內仍不能生產或不能完全滿足市場需要。
未來幾年，考慮到我國經濟仍將保持高速增長態勢，鋼鐵工業仍具有一定的擴展空間。但國內鋼鐵市場的需求增速將有所減緩，鋼材表觀消費量的絕對增長量將大幅減少，需求的增長主要靠內需拉動。鋼鐵企業的重點將轉向鋼材技術水平的提升，我國鋼鐵工業將進入一個以平穩發展和調整為主的時期。
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