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12月19日，美國射頻巨頭Qorvo宣布已售出中國北京和山東德州區(qū)域兩所制造工廠的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，包括房產(chǎn)、廠房和設(shè)備以及現(xiàn)有員工，收購方為著名設(shè)備制造商立訊精密。

Qorvo首席財務(wù)官Grant Brown表示：“這一交易進(jìn)一步幫助我們降低資本密集度，助力我們實(shí)現(xiàn)長期的毛利率目標(biāo)，同時保障我們中國客戶業(yè)務(wù)的連續(xù)性。”

雖然賣掉了工廠，但Qorvo仍繼續(xù)保留在中國的銷售、工程和客戶支持員工。此外，根據(jù)新簽訂的長期供應(yīng)協(xié)議，Qorvo后續(xù)的中國區(qū)射頻產(chǎn)品組裝和測試等供貨任務(wù)將由立訊精密來完成。

據(jù)雙方透露的消息，這筆交易預(yù)計(jì)將于2024上半年完成。

1  射頻巨頭Qorvo的中國之旅

Qorvo與博通、思佳訊并稱為美國射頻三巨頭，主要產(chǎn)品為射頻集成電路產(chǎn)品，包括5G基站以及智能手機(jī)等移動設(shè)備的射頻芯片。

2022年，Qorvo占全球射頻前端市場份額的15%。Qorvo的最大客戶是蘋果公司，截至2023財年4月，蘋果業(yè)務(wù)占該公司總收入的37%。

Qorvo的前身是美國頭部射頻廠商TriQuint和RFMD。2001年前后，移動設(shè)備進(jìn)入了快速發(fā)展的全民普及期，中國市場的手機(jī)零部件需求巨大，為了最大限度地縮短交貨期，Qorvo的前身RFMD 隨諾基亞等廠商在北京建造了制造工廠，這家北京工廠就是Qorvo 此次售賣的工廠之一。

2015 年，TriQuint和RFMD兩家合并成了大名鼎鼎的Qorvo。合并之后的Qorvo 融合了兩家公司的技術(shù)、客戶等關(guān)鍵資源，完成了功率放大器、濾波器和射頻領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)線布局。此后又恰逢移動設(shè)備和通訊技術(shù)快速革新迭代帶來巨大的射頻設(shè)備需求，很快就迎來了快速發(fā)展期。

隨著市場規(guī)模和訂單量的激增，北京工廠已無法提供足夠的產(chǎn)能。2016年7月14日，Qorvo中國區(qū)第二家工廠在德州正式投產(chǎn)。與北京工廠業(yè)務(wù)類似，山東德州工廠的主要業(yè)務(wù)也是射頻器件的組裝、 封裝與測試。

和大多數(shù)跨國企業(yè)運(yùn)作模式類似，Qorvo 將芯片的核心研發(fā)工作放在美國總部，半導(dǎo)體的生產(chǎn)則由臺積電等成熟廠商代工，中國區(qū)域的工廠主要負(fù)責(zé)芯片生產(chǎn)工序的最下游，也是技術(shù)含量最低的步驟：成品的組裝、 封裝與測試。

但如今的手機(jī)市場已經(jīng)從”第一臺手機(jī)“轉(zhuǎn)向”換新機(jī)“時代。盡管新手機(jī)需要的射頻芯片比老型號要多，但市場整體對射頻芯片的產(chǎn)能需求已經(jīng)不如十年前那么旺盛，這也是Qorvo 放棄中國區(qū)獨(dú)立工廠轉(zhuǎn)向立訊代工的一大原因。

2  立訊精密：蘋果供應(yīng)鏈巨頭

收購方立訊精密同為蘋果主要供應(yīng)商之一，主要為蘋果供應(yīng)精密結(jié)構(gòu)件、模組、零部件，并提供蘋果產(chǎn)品線的組裝等代工業(yè)務(wù)。收購 Qorvo 中國區(qū)工廠是立訊精密在射頻領(lǐng)域的一大步，也使得立訊在蘋果供應(yīng)鏈的地位更進(jìn)一步。

在立訊精密2022年財報中，消費(fèi)性電子業(yè)務(wù)營收1797億元，占總營收比例83.95% 。而消費(fèi)電子又有一位大客戶的業(yè)務(wù)金額高達(dá)1568億元，占該公司年度銷售總額的73.28%。盡管財報中沒有特別說明，但這名客戶正是蘋果公司。

背靠大樹當(dāng)然好乘涼，但單一收入來源也意味著雙方一榮俱榮一損俱損。立訊精密也很清楚地意識到這一點(diǎn)，并在財報中清楚地寫明“公司客戶集中度相對較高，并且短期主要集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域。如若重要客戶發(fā)生嚴(yán)重的經(jīng)營問題，公司也將面臨一定的經(jīng)營風(fēng)險”。

3  立訊精密的汽車之路

為了開拓新的盈利業(yè)務(wù)，立訊精密開始了除消費(fèi)電子外多領(lǐng)域的布局，汽車業(yè)務(wù)被放在一個很高的優(yōu)先級。在立訊精密反復(fù)提及的三個五年計(jì)劃里，汽車業(yè)務(wù)是最核心業(yè)務(wù)之一。

事實(shí)上，立訊精密很早就開始了對汽車工業(yè)的布局。

2012年，立訊精密收購源光電裝55%的股權(quán)，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至了汽車連接器和線束；

2019-2020年報指出“汽車向智能汽車演進(jìn)的過程中將迎來黃金十年”。

在2022年2月發(fā)布的定增計(jì)劃中，有20億元的資金投入新能源汽車高壓連接系統(tǒng)、智能汽車連接系統(tǒng)。

如今，立訊精密汽車業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋汽車線束、連接器、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙及新能源汽車動力系統(tǒng)等核心零部件，并與奇瑞等車企進(jìn)行密切的業(yè)務(wù)合作。

在8月底的投資者調(diào)研紀(jì)要中，立訊精密預(yù)估2024-2025年將是其汽車業(yè)務(wù)正常的成長期，而2025年之后，公司汽車Tier 1業(yè)務(wù)有望得到真正爆發(fā)。此外，立訊精密還稱：未來3-5年，公司的通訊板塊會有非常快且高質(zhì)量的發(fā)展。

但2023半年財報顯示，消費(fèi)性電子仍是立訊精密的命脈。在上半年約979.7億元的營收中，消費(fèi)性電子以約828.6億元占比84.57%，汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件僅占比3.27%。

從連接線、連接器開始，到切入華為、蘋果的代工，到蘋果供應(yīng)鏈的三巨頭之一，再到如今另尋獨(dú)立業(yè)務(wù)。回看過往，立訊精密靠著蘋果公司的業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，如今已從最初的無名小卒發(fā)展成一個規(guī)模巨大的消費(fèi)電子智能制造方案解決商。