CAE估值比肩半導體EDA！工業研發設計軟件站上AI風口
http://www.debgrams.com 2023-05-10 14:49 來源：財聯社
據媒體近日報道，西門子和微軟正在合作將生成式AI利用于工業產品的設計、工程、制造和運營生命周期中以提升創新和效率。
國聯證券分析師張旭稱，西門子與微軟合作，使用ChatGPT改進其工業控制工作流程。ChatGPT將用于通過自然語言輸入生成PLC代碼，人工智能算法在生產過程控制、質量監測、設備維護監測和無人化生產等方面都將發揮重要作用，工業軟件等相關公司將受益。
研發設計類工業軟件是工業軟件中技術壁壘最高、最關鍵的部分，CAE（計算機輔助設計）則為工業研發設計軟件的重要品類。國金證券分析師孟燦3月26日發布的研報指出，AI+牽引CAE（計算機輔助設計）建模范式變革、大幅降低計算成本、賦能仿真代碼生成等。
華泰證券計算機團隊4月13日指出，CAE主要分為電磁、流體、結構等幾個大的方向。在一級市場，CAE是過去兩年非常火的賽道，估值都非常高，比肩EDA企業。
國海證券分析師楊陽等4月20日發布的研報指出，2021年，全球CAE市場規模為90億美元，中國CAE市場規模穩步擴張，據IDC，2022-2026年國內CAE市場規模CAGR將達18.4%。
從競爭格局來看，廣發證券指出，根據IDC，Ansys（美）、西門子（德）和達索系統（法）在2021年中國CAE軟件市場排名前三，國產份額占比較低，安世亞太和索辰科技分別占比2.8%和1.6%。
黃樂平指出，國外軟件廠商并不能完全滿足中國工程、制造業等領域內研發、生產、制造、建設等環節的仿真設計需求，市場中存在較多圍繞特定行業應用而催生出的CAE軟件二次開發業務，為本土CAE軟件廠商的發展帶來動力，有望迎來市占率的提升。
國金證券指出，在AI+落地過程中，服務增值化、軟件正版化、國產信創化三重利好共振下，國產工業研發設計廠商或將深度受益于本輪AI+大潮。推薦關注中望軟件、盈建科、霍萊沃、索辰科技、華大九天、概倫電子和廣立微等。
具體到CAE企業來看，中望軟件、盈建科、霍萊沃和索辰科技有相關業務布局，具體情況如下：
中望軟件主要從事CAD/CAM/CAE等研發設計類工業軟件的研發、推廣與銷售業務。
索辰科技系國內領先的CAE軟件供應商，為中國航發、中國船舶、航空工業、航天科技、航天科工等軍工集團及中科院下屬科研院所等提供多學科覆蓋的工程仿真軟件及仿真產品開發服務。
霍萊沃系國內電磁測量仿真領軍者。公司構建了電磁仿真驗證、電磁測量系統、相控陣產品三大業務板塊，產品廣泛應用于航空航天、通信、汽車等高端制造領域，下游客戶主要面向國防軍工領域。
盈建科為國內領先的建筑結構設計軟件供應商，其核心產品可以理解為是結構設計和結構仿真的綜合體。公司已經建立了民用建筑結構設計領域的領先優勢，正在積極向空間更大、客單價格更高的道路橋梁結構設計和工業建筑結構設計領域延伸產品線。
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