KPS Capital Partners計劃以36.15億歐元將Eviosys出售給Sonoco
http://www.debgrams.com 2024-06-27 14:24 來源：KPS Capital Partners, LP
KPS Capital Partners, LP（以下簡稱“KPS”）今天宣布，已就其投資組合公司Eviosys（以下簡稱“公司”）簽署協議，將以36.15億歐元（約合39億美元）的價格將公司出售給全球高價值可持續包裝領域的領導者、總部位于南卡羅來納州哈茨維爾的Sonoco Products Company（以下簡稱“Sonoco”，紐約證券交易所股票代碼：SON）。 Sonoco有權在特定情況下選擇使用其股票支付高達2億美元的收購對價。 該交易預計將在2024年底完成，但須完成所需的工會咨詢、獲得必要的監管批準以及其他慣常的成交條件。
Eviosys是全球領先的金屬包裝供應商，生產食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷包裝，為數百個消費品牌的產品提供包裝保護。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區擁有最大的金屬食品罐生產規模，擁有超過6300名員工，遍布17個國家的44個制造基地。 Eviosys是可持續發展領域的全球領導者，其產品組合完全由可無限循環利用的金屬包裝組成，并在多個可持續發展指標上處于行業領先地位。
KPS于2021年8月創建了Eviosys，通過一項高度復雜的全球企業剝離交易，成功收購了Crown Holdings, Inc.（以下簡稱“Crown”，NYSE：CCK）在歐洲、中東和非洲地區的食品與消費品包裝業務。 Crown持有Eviosys 20%的股權。 KPS組建了一支由首席執行官Tomás López領導的杰出管理團隊，以引領Eviosys轉型為歐洲最大且盈利能力最強的包裝公司之一。 入主Eviosys不到三年的時間里，KPS與管理層緊密合作，成功將Eviosys轉型為一家完全獨立、盈利能力顯著增強的公司，專注于增長、創新和可持續發展。
在KPS入主Eviosys不到三年的時間里，KPS和Eviosys的管理團隊在結構上改善了Eviosys的戰略地位和競爭力，從而使盈利能力得到了大約50%的提升。 KPS在資本支出上投資了近2.25億歐元，并投入了大量資源來執行全面的業務轉型計劃，專注于優化Eviosys的制造版圖，以提高資產利用率、降低運營成本以及在現有地區和新地區增加銷量。 Eviosys在推進其可持續發展目標方面取得了顯著進展，不僅超額完成了公開承諾的溫室氣體減排目標，還在2023年榮獲EcoVadis的白金評級，躋身于EcoVadis評級體系中前1%的頂尖公司行列。 Eviosys如今已是一家蒸蒸日上的獨立企業，致力于以卓越的品質和規模化的生產能力，為客戶提供創新且可持續的金屬包裝解決方案。
KPS的聯合創始人兼聯席管理合伙人Michael Psaros表示：“Eviosys再次證明了KPS的投資策略，即在他人未見價值之處發現價值，明智購買并在數十年間跨越經濟周期、地理區域和行業，使企業變得更好。
我們對Eviosys在KPS所有權下所實現的非凡轉型感到無比自豪。 Eviosys展示了我們在全球范圍內打造行業領先企業的能力。 該公司的成功直接源于KPS對公司研發、創新技術與產品、制造基地以及人才的堅定承諾和大力投資。 我們堅信，Sonoco對Eviosys的收購將為合并后的公司帶來積極影響，這一舉措將惠及其客戶、員工以及投資者。 這一行業邏輯具有說服力。
我們向Eviosys首席執行官Tomás López及其高級管理團隊表示祝賀并致以感謝，感謝他們的戰略遠見和卓越的執行力，在KPS的所有權下，短時間內創造了巨大的價值。 我們同樣對Crown表示衷心的感謝，感謝其作為極具建設性和支持性的合作伙伴所發揮的重要作用。”
Eviosys首席執行官Tomás López補充說：“在過去200多年里，Eviosys及其前身公司一直提供業界領先的金屬包裝，提升了我們客戶品牌的吸引力。 KPS認識到Eviosys所呈現出的投資機會和增長潛力。 KPS在制造業方面的深厚專業知識和豐富經驗，為我們提供了精心策劃和必要資源，最終創造了巨大的價值。 衷心感謝KPS為我們公司塑造了一種以持續改進、卓越制造和環境管理為核心的文化。 我們深感自豪，因為我們擁有卓越的員工、產品和服務。 通過與Sonoco的合并，我們將致力于為全球的新老客戶提供優質、可持續和創新的包裝解決方案。 我們兩家公司都堅定地致力于提供最高水準的客戶服務、員工安全和運營效率。”
羅斯柴爾德銀行擔任KPS和Eviosys的獨家財務顧問，美國寶維斯律師事務所擔任法律顧問。 摩根士丹利公司和摩根大通證券公司擔任Sonoco的財務顧問，富而德律師事務所則擔任Sonoco的法律顧問。
關于Eviosys
Eviosys是全球領先的金屬包裝供應商，生產食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷包裝，為數百個消費品牌的產品提供包裝保護。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區擁有最大的金屬食品罐生產規模，擁有超過6300名員工，遍布17個國家的44個制造基地。 Eviosys是可持續發展領域的全球領導者，其產品組合完全由可無限循環利用的金屬包裝組成，并在多個可持續發展指標上處于行業領先地位。
關于KPS Capital Partners, LP
KPS，通過其關聯的管理實體，管理著KPS特殊情況基金。該基金是作為投資基金系列的一部分，截至2024年3月31日，擁有約216億美元的資產管理規模。 在過去三十多年中，KPS的合伙人一直專注于通過在制造和工業公司中進行控股股權投資來實現顯著的資本增值。這些公司涵蓋了廣泛的行業，包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設備以及一般制造業。 KPS通過與才華橫溢的管理團隊建設性地合作，使企業變得更好，從而為其投資者創造價值。它通過在結構上改善其投資組合公司的戰略地位、競爭力和盈利能力來產生投資回報，而不是主要依賴于財務杠桿。 截至2024年3月31日，KPS基金的投資組合公司合計年收入約為196億美元，在全球26個國家運營著223個制造基地，并通過直接和合資企業在全球擁有約47,000名員工。
關于Sonoco
2023年，Sonoco的凈銷售額約為68億美元，并擁有約22,000名員工，這些員工在全球超過300個運營點工作，服務于一些全球最知名的品牌。 我們的企業宗旨是“更好的包裝， 更美好的生活”，Sonoco致力于創造可持續的產品，為我們的客戶、員工和社區營造一個更加美好的世界。 《新聞周刊》將Sonoco評為美國最具責任感公司之一。
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