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自中美貿(mào)易摩擦以來，越南被許多國際貿(mào)易觀察家評(píng)論為“最大受益國”，認(rèn)為許多原本在華投資的跨國公司和制造業(yè)廠家，會(huì)優(yōu)先選擇越南作為規(guī)避中美貿(mào)易摩擦的新“桃源”，從而刺激越南制造業(yè)的跨越式發(fā)展。

就在G20大阪峰會(huì)召開前后，圍繞越南制造業(yè)先后傳出“黑”“白”兩條轟動(dòng)性消息。

“黑”，是美國總統(tǒng)特朗普6月26日在接受福克斯商業(yè)電視臺(tái)采訪時(shí)大罵“越南占美國便宜比中國更甚”“雖然比中國小，卻幾乎是所有（對美國出口）國家中最惡劣的”。這讓不少曾經(jīng)看好越南制造業(yè)前景的人士感到“晴轉(zhuǎn)多云”。

“白”，則是歐盟與越南于6月30日簽署了自貿(mào)協(xié)定，一些一直鼓吹“越南將是下一個(gè)中國”的觀察家又借此歡呼“越南制造業(yè)又將打開一扇更廣闊的大門”。

那么，越南制造業(yè)到底是黑還是白？

泥足的巨人和巨人的泥足

1990年中越關(guān)系正常化，5年后越南和美國實(shí)現(xiàn)歷史性和解，越南制造業(yè)因勞動(dòng)力價(jià)格便宜，及在東南亞各國中相對更強(qiáng)的組織紀(jì)律性，在當(dāng)局“革新開放”政策鼓勵(lì)下迅速發(fā)展起來，其起步切入點(diǎn)，則放在了“多快好省”的“三來一補(bǔ)”輕工業(yè)上，球鞋、拖鞋、塑料涼鞋這“三鞋”迅速風(fēng)靡美國市場，隨后紡織、家電等輕工產(chǎn)業(yè)也開始發(fā)展，上世紀(jì)90年代中期，越南一度被看好將成為繼“亞洲四小龍”“亞洲四小虎”之后又一個(gè)崛起的新興國家，甚至已有人性急地將越南和前述“四小虎”合并，稱為“五小虎”，彼時(shí)中國正進(jìn)入改革攻關(guān)階段，許多國際觀察家認(rèn)為，越南等“小虎”將先于中國步入增長快車道。

然而好景不長，隨著東南亞金融危機(jī)的爆發(fā)和當(dāng)時(shí)越南最大外國直投來源地——日本泡沫經(jīng)濟(jì)的破滅，越南和其他東南亞“小虎”一樣陷入制造業(yè)發(fā)展的巨大瓶頸，直到2010年前后，才隨著“大中華地區(qū)”投資的源源涌入和中國大陸過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移重新進(jìn)入快速發(fā)展期。

和上一次高速增長期相比，此次越南制造業(yè)的增長，在產(chǎn)業(yè)門類上顯得更為多元化。

根據(jù)越南海關(guān)的數(shù)據(jù)，2017年越南制造業(yè)出口價(jià)值最高的產(chǎn)品類別依次為電機(jī)和設(shè)備（940億美元）、鞋類（199億美元）、機(jī)械（包括電腦類，146億美元）、服裝及服裝配飾（138億美元）、紡織及抽紗制品（130億美元）、家具、床上用品、照明、標(biāo)志物及預(yù)制建筑（89億美元）、光學(xué)儀器及醫(yī)療設(shè)備（56億美元）。由此可見，當(dāng)前越南制造業(yè)雖仍以鞋類、紡織類等“輕薄短小”產(chǎn)品為主，但其他行業(yè)也有一定進(jìn)步。

越南制造業(yè)中最有競爭力的仍然是小規(guī)模企業(yè)，美國商會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，越南制造廠家愿意接受的外商最小訂貨量平均只有中國同類產(chǎn)品的約1/4，這對于美國和歐洲的小經(jīng)銷商和初創(chuàng)企業(yè)而言相對有利，但缺乏大規(guī)模大批量快速生產(chǎn)的能力。

以近年來公認(rèn)競爭力最強(qiáng)、增長最快的越南制造業(yè)企業(yè)——紡織服裝業(yè)為例，大多數(shù)工廠的雇員在500～2500人，年產(chǎn)能約30萬～200萬件。相對而言，由于手工加工比例較高，越南產(chǎn)品的平均品質(zhì)要好于其他一些東南亞國家，但一旦批量較大、交貨時(shí)間較緊，品質(zhì)就會(huì)完全不可控。

越南輕工產(chǎn)品的自配套能力十分薄弱：以配套能力相對較高的服裝紡織業(yè)為例，其面料國內(nèi)自給率僅不到16%，棉花自給率不到20%，有統(tǒng)計(jì)顯示，70%～80%從中國進(jìn)口的紡織品是用于再生產(chǎn)出口的。其他產(chǎn)品也是如此，甚至更嚴(yán)重，曾有非政府組織進(jìn)行調(diào)查，在越南和中國同時(shí)以同樣條件尋找“塑料袋”供貨商，結(jié)果中國可找到3850家，而越南僅485家。進(jìn)口成分占總成品價(jià)值比重，電子產(chǎn)品為約77%、藥品約80%～90%，塑料產(chǎn)品約70%～80%。

這種狀況一方面讓越南制造業(yè)產(chǎn)能“虛增長”，利潤卻多被上下游和外商投資者賺取，另一方面也抵消了其在勞動(dòng)力成本等方面的優(yōu)勢。此外，在新產(chǎn)品樣式、專利、專業(yè)設(shè)備和模具等方面，越南廠家也往往遭遇瓶頸。

越南的勞動(dòng)力成本相對較低，2019年越南官方數(shù)據(jù)顯示，一類地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)為月薪428萬越南盾（180美元），二類地區(qū)371萬越南盾（159美元），三類地區(qū)325萬越南盾（140美元），四類地區(qū)292萬越南盾（125美元），且近年來增長緩慢，2019年平均增速僅5.3%，低于去年的6.5%和2017年的7.3%。

但越南勞動(dòng)力素質(zhì)相對低下：78%的勞動(dòng)者缺乏“最基本學(xué)歷”，世界經(jīng)濟(jì)論壇人力資本指數(shù)排名，在“勞動(dòng)力知識(shí)和專業(yè)技能廣度與深度”排名榜的全部130個(gè)國家中，越南僅排名第120。

越南的另一個(gè)優(yōu)勢是土地租賃費(fèi)用較低廉，但自2018年起大幅度增長，且趨勢仍在繼續(xù)——富有諷刺意味的是，這一增長的主要?jiǎng)恿Γ∈寝D(zhuǎn)移產(chǎn)能的中國制造商。

近來越南也努力發(fā)展商業(yè)化重工業(yè)和其他較“重”產(chǎn)業(yè)，在全國范圍設(shè)立了30個(gè)工業(yè)區(qū)，并努力扶植越南造船等明星企業(yè)。但官僚主義、貪腐和管理效率低下，讓這些開發(fā)區(qū)、明星企業(yè)的發(fā)展受到嚴(yán)重制約，“越船”在幾輪反腐后早已元?dú)獯髠?014年自平陽省蔓延至整個(gè)南方的“工業(yè)區(qū)騷亂”也曾嚇跑了眾多外來投資者，如今雖時(shí)過境遷，但不少外國投資者仍心有余悸。

制約越南制造業(yè)發(fā)展壯大的最大瓶頸，莫過于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

越南的公路只有20%鋪設(shè)了路面，主要鐵路干線更是法國占領(lǐng)時(shí)代遺留下來的，越南沒有一個(gè)吞吐量進(jìn)入全球排名榜的大港口（反觀中國則擁有全球10大最繁忙港口中的7個(gè)，和日新月異的鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)），從胡志明市到河內(nèi)，鐵路里程僅1726公里，特快列車要跑34小時(shí)，而從北京到上海，1318公里的里程高鐵僅需4.5小時(shí)。越南的水電供應(yīng)也已進(jìn)入瓶頸狀態(tài)，且由于前述種種原因，外來資本對這些長線項(xiàng)目普遍不感興趣。

更大的問題在于，越南制造業(yè)和本國市場嚴(yán)重脫鉤，絕大多數(shù)近年來增長迅速的產(chǎn)業(yè)都是“兩頭在外、大進(jìn)大出”，這就令越南制造業(yè)成為看似發(fā)展迅猛、實(shí)則經(jīng)不起波動(dòng)和沖擊的“泥足巨人”。

中美大背景之下的越南制造業(yè)

事實(shí)上自2010年以來，越南人也好，境外觀察家也罷，都在紛紛評(píng)論越南制造業(yè)能從中美博弈中獲得多少紅利。

許多觀察家都指出，隨著幾年前中國開始“騰籠換鳥”“清理過剩產(chǎn)能”，加上中國勞動(dòng)力成本上漲，不僅大批外國投資者、甚至許多中國本土廠家也紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。中美貿(mào)易摩擦后，這種趨勢有加強(qiáng)之勢，許多在越南設(shè)廠的外國投資者開始興建更大更多的廠房、宿舍樓，以容納快速膨脹的產(chǎn)能和員工，技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校人滿為患，畢業(yè)生就業(yè)形勢火爆，而對美貿(mào)易更是如火烹油，美國海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年一季度，越南對美出口同比飆升40%，增幅在40個(gè)對美主要出口國中位居第一，出口額達(dá)206.95億美元，同期中國對美出口同比減少13%，為2009年全球金融危機(jī)以來最大減幅。具體到明細(xì)類別，越南對美手機(jī)、電腦類產(chǎn)品出口同比分別增加200%和78%，中國同期卻是-27%和-13%。

正是在這一系列數(shù)據(jù)刺激下，一些越南高級(jí)官員才喊出“越南將成為中美貿(mào)易糾紛最大贏家”的口號(hào)，而某些外國觀察家也給越南冠以“下一個(gè)中國”的頭銜。

然而6月26日特朗普的一盆冷水卻讓許多人登時(shí)清醒下來：特朗普既然不愿讓中國“占便宜”，當(dāng)然同樣不愿讓越南真的成為“第二個(gè)中國”。

當(dāng)初TPP概念炒得火熱之際，越南是最熱心的推動(dòng)者之一，觀察家評(píng)論指出，對海外市場、尤其美國市場依賴度畸高的越南制造業(yè)，需要一個(gè)有美國參與其中的TPP，來解決其制造業(yè)的“流出口”問題。特朗普的“退群”讓TPP變成了《笑傲江湖》中的“四岳劍派”，剩余成員國近乎清一色的出口國，既無法解決市場問題，也難以形成互補(bǔ)的循環(huán)和分工合作。“6·26”特朗普更直截了當(dāng)?shù)刂赋觯槍χ袊l(fā)難的目的，并非讓外國甚至中國出口商把產(chǎn)能換到越南，再繼續(xù)向美國傾銷，“我要的是它們都回美國去生產(chǎn)”。歷史上從“三鞋”開始，美國就一直非常警惕越南輕工制造業(yè)的發(fā)展和對美傾銷，在WTO框架下針對越南輕工產(chǎn)品的“雙反”甚至早于對中國同類產(chǎn)品。此次特朗普雖未直接提及“加稅”，但言下之意不言而喻。倘美方“雙反”和加稅雙管齊下，越南就會(huì)瞬時(shí)從中美貿(mào)易摩擦的最大受益國，轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲笠粭l被殃及的池魚。

G20峰會(huì)上，中美兩國再度達(dá)成了“在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商”的初步共識(shí)，這至少表明兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系并非不可逆。且即便不考慮這一點(diǎn)，中國經(jīng)濟(jì)的龐大體量，其國際市場的多元化、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的齊全、產(chǎn)業(yè)鏈的完整和國內(nèi)市場規(guī)模及潛力的巨大，也令其具備強(qiáng)大得多的“抗擊打能力”。而越南在上述領(lǐng)域均遜色得多，一旦美國“關(guān)門”甚至僅僅作出姿態(tài)，就足以對其脆弱的經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)基礎(chǔ)構(gòu)成巨大震撼。

更要命的是，如前所述，外國產(chǎn)能、資本源源不斷的流入越南，很大程度上是考慮到規(guī)避美國關(guān)稅壁壘的需要，如果美國明確流露出對越南實(shí)施關(guān)稅、非關(guān)稅懲罰的意向，這種“涌向越南”的動(dòng)能就會(huì)趨于衰竭，畢竟如前所述，在越南投資存在諸多不便，且其國內(nèi)市場狹窄，倘喪失了對美國這個(gè)最大出口市場的“潛力聯(lián)想”，外資對越南制造業(yè)的投資興趣和意愿就會(huì)大減。

越南和歐盟遲到5年的自貿(mào)協(xié)定也未必是越南制造業(yè)很大的福音——甚至未必是福音：雙方之所以長期僵持，根源在于歐盟希望將自己一套環(huán)保、生產(chǎn)環(huán)境、勞工福利等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)加給越南，一旦落實(shí)，越南制造業(yè)最大的優(yōu)勢——勞動(dòng)力成本，將被極大削弱（越南工資、勞保水平如前所述十分低下，而工廠據(jù)美國越南商會(huì)稱“有空調(diào)的廠房寥寥無幾”，距離歐盟標(biāo)準(zhǔn)顯然相差太遠(yuǎn)）。更重要的是，越南和歐盟同樣缺乏“你生產(chǎn)的我需要，你需要的我生產(chǎn)”這種“循環(huán)互補(bǔ)共生”關(guān)系。

和越南間具備這種典型關(guān)系的經(jīng)濟(jì)體目前只有兩個(gè)：美國和中國。

6月28日，越南外交部發(fā)表聲明，稱越南“致力于在與美國貿(mào)易關(guān)系中確保‘自由和公平’”，顯然，底氣不足的越南已準(zhǔn)備對特朗普服軟。

根據(jù)特朗普“欺軟怕硬”“得寸進(jìn)尺”的慣性，他恐怕會(huì)變本加厲地壓制越南對美出口，尤其中國和其他外資企業(yè)“洗澡蟹”式的變相對美“經(jīng)第三方出口”，而這勢必將進(jìn)一步影響越南制造業(yè)的發(fā)展壯大。

此時(shí)此刻，越南恐還需設(shè)法和中國達(dá)成更多諒解，畢竟，不論上游、下游，中國都是越南制造業(yè)關(guān)聯(lián)度最高的經(jīng)濟(jì)體之一，兩國關(guān)系原本就存在許多“疑問手”，如果中資裹足、中國市場也不買賬，一心想在中美貿(mào)易摩擦中漁翁得利的越南，恐將作繭自縛、干折本錢。