全球通用減速機市場預計將在2025年恢復增長
http://www.debgrams.com 2023-12-15 09:58 來源：Interact Analysis
根據Interact Analysis最新《減速電機與工業齒輪箱》研究報告：
2023 年，全球通用減速機（減速電機和工業齒輪箱）市場預計銷售額規模將達到 142 億美元，比 2022 年小幅下降 0.7%。2024年全球市場預計會出現進一步收縮，但2025年起將恢復穩定增長軌跡。
工業減速機廣泛應用于各個行業，其中輸送機是最大的應用市場，且增長前景廣闊。未來五年，我們預計通用減速機在單元輸送機、散裝輸送機行業的銷售額復合年增長率（CAGR）將高于市場平均水平。
從市場格局來看，通用減速機市場集中度提高，領先廠商持續獲得份額，但部分地區或產品類型的市場中也存在體量快速增長的挑戰者。
市場規模預計在2023和2024年出現下滑
通用減速機的銷售收入預計在2024年后恢復增長
2023年，通用減速機在亞太市場的銷售收入預計將下滑4.8%，而美洲和歐非（EMEA）市場預計能分別實現3.8%和1.5%的增長。
亞太通用減速機市場受到中國市場行情的影響比較大。2023年房地產行業持續不景氣，對鋼鐵和水泥行業產生了重大影響，而疫情后鋰電池制造設備的繁榮也在降溫。基于下半年積極的經濟政策，我們認為中國市場增長率有在2023年觸底反彈的跡象，預計2024年降幅將收窄。目前，調研中大多數通用減速機廠商都認為，銷售情況還需要一段時間才能改善。
2023年，印度和印度尼西亞市場帶動了亞太地區通用減速機市場的增長，但受到全球經濟下行的影響，這些市場預計也將在2024年有收縮。
美洲市場方面，由于上半年美國礦山和鋼鐵行業的需求強勁，減速機產品銷售在2023年保持增長。然而，三季度開始，市場上已經看到新訂單量出現下滑，預示著一輪經濟下行周期的開始。自2022年中期以來，美國國債收益率曲線持續倒掛，這通常被視作是經濟衰退的預警。在我們對減速機市場的調研中，美洲當地廠商也普遍認為明年的銷售情況不樂觀。
歐非（EMEA）市場中，汽車行業的強勁復蘇推動了當地通用減速機市場2023年的增長。除汽車行業外，減速機的大部分應用行業在歐洲今年都表現一般甚至低迷。歐洲通用減速機市場中，輕型產品（模塊化減速機）占比高于在亞太和美洲市場，主要是由于歐洲機械制造業的強勢地位。而基于對全球制造業需求疲軟的預期，我們對 2024 年歐洲機械設備生產的展望為負面。
輸送機行業將繼續推動通用減速機市場的增長
預計2024年將是全球通用減速機銷售額的增長低點，但從2025年開始，市場有望恢復每年3%-5%左右的穩定增長。
對工業自動化和機械設備的整體需求不斷增長，支撐了通用減速機的銷售增長，但近兩年在歐美勞動力持續短缺背景的推動下，物料搬運應用和倉儲和物流領域預計將最顯著地推動對輸送設備及減速機的需求。
2022年，全球通用減速機市場中29%的銷售額來自輸送機、起重機以及提升機和絞車應用，總計市場規模達到41億美元。未來五年間，全球通用減速機市場收入增量的34%預計將來自這三類物料搬運設備。
單元式輸送機和散裝輸送機市場
在我們最新版本的報告中，我們將輸送機行業進一步細分為單元輸送機和散裝輸送機。單元輸送機市場將主要受益于倉儲、物流、電子商務和機場行業的投資，而散裝輸送機行業需求則與礦山和建筑行業緊密相關。
由于應用行業各異，這兩個細分市場的增長趨勢不同。例如，在美國市場，由于2023年倉儲物流行業需求疲軟、采礦業增長強勁，減速機在單位輸送機領域的銷售預期增長率遠低于散裝輸送機領域。相比之下，在中國市場，由于建筑業相關市場低迷，散裝輸送機行業的需求收縮更明顯。
總體而言，未來五年，來自倉庫和物流行業的需求增幅預計將超過重工業行業。我們對2023-2028年減速機在單元和散裝輸送機領域的銷售額CAGR預測分別為 4.1% 和 3.6%。
市場集中度提高，
但細分市場中存在增長迅速的挑戰者
分產品類型市場集中度CR10-排名前十廠商的份額持續增加
作為一個成熟市場，通用減速機的市場格局每年變化不大，但集中度緩慢、持續提升。2022年，前十大供應商占全球市場收入份額為62%，高于2021年的60%。預計2023年這一數字將進一步提高。
據調研統計，前十大供應商所占的份額（CR10）在三大類產品市場均有增加。其中，輕型減速電機及齒輪箱市場份額集中度最高，SEW、Nord在全球市場不斷獲得份額。
盡管如此，行業中的相對“新來者”正在快速成長，在特定地區或產品類型中表現不俗。例如，WEG在美洲減速電機市場增長迅速，一些中國廠商從蝸輪蝸桿減速機產品開始突破，在EMEA市場的銷售也取得了良好的增長。
未來，我們確實預計通用減速機的市場份額集中度將保持緩慢提升，但中小型供應商仍很有機會在其重點細分市場中快速增長，尤其是在下行周期過后，需求復蘇將帶來新的機會，以及在新興區域市場，市場格局還遠遠未成定局。
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