電力自動化市場分析與預測
http://www.debgrams.com 2006-02-10 10:58 來源：中國工業報
剛踏進“十一五”的第一年，特高壓電網建設又被國家電網公司擺上桌面，和城市電網建設一起，成為國家電網公司未來五年欲著力解決的兩大問題。“十一五”期間，國家電網公司總投資額將超過9000億元，南方電網公司總投資額超過3500億元，從整個電網投資規模來看，“十一五”規劃投資將比“十五”的實際完成額接近翻一番，每年平均2000億~3000億元。電力自動化設備市場迎來又一個春天,估計每年市場需求規模至少為100億元，相比前幾年60億~80億元的投資規模增加近四分之一以上。
“十一五”期間，電力自動化設備市場需求結構會發生明顯變化，除了每年用于保護及變電站自動化系統大約40億元外，剩下至少60億元投資將全部用于配網自動化系統、調度自動化系統、電力市場以及計量計費自動化系統等。
主角猶唱氣度稍減
最新資料顯示，截至2003年底，我國220kV及以上系統（含線路、母線、發電機、變壓器等）保護微機化率達到70.29％，220kV及以上線路保護微機化率達到97.6％,國家相關部門預計到“十五”末，220kV及以上的線路保護微機化率達到100%。這意味著，“十一五”國內繼電保護存量市場空間已經很小。繼電保護市場的需求主要來自于增量市場，根據分析，未來幾年電力系統繼電保護市場每年增量需求為15億元以上 。
變電站自動化市場特點略有不同。據不完全統計，截至2003年末，全國有500kV變電站近100個，500kV變電站的運行與控制全部實現了計算機化。全國約有220kV變電站1800多個，實現無人值班的已超過260個；約有110kV變電站5900個，實現無人值班的已超過3400個；66kV/35kV變電站有5700多個，其中開展無人值班工作的約為3300個。另有數據顯示，全國110kV以下、35kV以上的終端變電站有1.8萬余座，其中近一半實現自動化，35kV等級以下的各類配電變電站數量眾多,其自動化率還較低。綜合考慮存量改造和增量市場變化，我們分析判斷，變電站自動化市場存量空間大于增量空間，未來幾年電力系統變電站自動化市場每年保持在22億元左右的水平。
總的來看，保護及變電站自動化的市場需求量每年大致40億元左右的規模，在電力自動化整個市場中仍占據排頭位置，但是相比“十五”期間（平均每年50億元的規模）保護及變電站自動化的市場規模明顯呈下降趨勢。
配角持重不溫不火
未來五年，調度自動化市場規模將略有上升，其中，縣調市場規模最大，地調市場規模次之，省網調市場規模最小。
省網調系統更新換代周期通常為10年以上，根據不完全統計，2005年以前換型的省網調系統，更新換代周期平均為8年，照此計算，2006~2010年期間需要換型的主站系統有14家，占全部省調的42.4%。省網調按照每套系統需要投資1000萬~1500萬計算，市場規模約為1.4億~2.1億元，平均每年2800萬~4200萬元。
地調自動化系統平均更新換代周期5~10年，根據不完全統計，2005年以前換型的地調系統，更新換代周期平均為5年，照此計算，2010年以前需要換型的主站系統有199家，占全部地調的60.7%。地調按照每套系統需要投資500萬~800萬元計算，市場規模約為10億~16億元，平均每年2億~3.2億元。
國內縣調有大約2400個。2005年預計縣調自動化率達到30%。2010年以前，縣調增量市場規模大致為960套、存量（換型的縣調系統、換型周期按照5年計算）規模約為300套，合計1260套。《國家電網公司農網“十一五”科技發展規劃綱要》提出的目標是建成1400個縣調自動化系統。按照每套系統需要投資150萬~300萬元計算，縣調市場規模約為19億~38億元左右，平均每年3.8億~7.6億元。
綜合來看，每年電網調度自動化投資規模為6億~11億元左右，較“十五”期間平均水平略有上升，占整個電力自動化設備市場的比重基本持平。
新星升起風頭正勁
“十一五”期間，電力自動化市場上最大的亮點將是配網自動化市場。
配網自動化是以新的自動化配電設備為基礎，集計算機技術，自動控制技術，數據通信技術，數據庫技術及相關電力系統技術于一身的信息管理系統。配網自動化的首要作用是提高供電可靠性，減少計劃及故障停電時間。其次，配網自動化可以與電能質量控制相結合，這是未來發展的一個重要方向。
國外配網自動化發展較快，日本有58%的配電線路實現了自動化，德國56%，韓國45%，而國內城市配網饋線自動化率尚不足10%。而配電可靠性的提高，除了依靠一次設備的更新改造外，就是對配網自動化設備的需求，主要包括配網自動化主站系統、配網自動化終端設備，由于10kV以下城市配網管轄的配電變壓器、柱上開關、饋線線路量非常大，因此對配網自動化設備的需求量也相當驚人，業內人士估計配網自動化總的市場規模約為保護及變電站自動化靜態市場規模的10倍。但是配網自動化產品應用周期比較長，短時間內市場大規模啟動的可能性不大。預計，當輸變電網建設基本完成之后，配網建設才開始啟動。因此，“十一五”期間配網自動化的市場規模不會超過40億元（含主站系統和占端系統），但會遠遠超過前幾年。
隨著電力供需基本平衡，電力市場建設越來越成為一項新的重點內容，相關自動化產品包括：電力市場交易系統、電力市場技術支持系統、電廠競價系統以及監管機構用的電力交易監管系統（PSSS）。粗略計算，整個市場規模約為5億~9億元，平均每年1億~2億元。
市場逐鹿群雄并起
電力自動化設備行業的市場競爭格局歷來區分為兩個不同領域：高端市場由壟斷競爭向寡頭壟斷轉變，中低端市場則從完全競爭向壟斷競爭轉變。
就高、中、低端市場而言，國外廠商通常在高端和中端市場享有一定份額，但是中國電力自動化設備行業的特殊性在于，國內企業無論在技術上還是市場上都完全具備與跨國公司面對面競爭的實力。就綜合競爭力而言，南瑞集團處于細分市場領跑者的角色，其下屬的南瑞繼保和國電南瑞分別占據著繼電保護和電力自動化領域的領導者地位。
長期以來，能夠進入省網以上高端市場的國內企業基本上只有兩家（南瑞和電科院），而國外企業在自動化設備行業的競爭力一直呈下降趨勢，以能量管理系統為例，國電南瑞、電科院和跨國公司（ABB等）基本上三分天下，以國電南瑞為最大；又以計量系統為例，過去省網以上80%的市場應用的是瑞士蘭吉爾公司的產品，“十一五”將全部換為國內產品，由于計量系統歸調度部門管理，因此招標的結果對能量管理系統的既有領導廠商極為有利。因此，我們有理由相信，以南瑞為代表的少數國內企業憑借市場競爭優勢在未來五年能夠進一步確定和鞏固其高端市場領域的領先者地位。
就不同產品領域市場而言，除了國電南瑞綜合實力較強外，總的來看，細分市場基本上是“戰國七雄、各領風騷”，比如國電南自在繼電保護市場進步很快；許繼電氣和國電南自在配網自動化領域頗具實力；東方電子在調度自動化、電力市場、變電站自動化領域仍然具有很強的市場影響力等等。
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