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01核心要點(diǎn) / Core points

需求端: 應(yīng)對(duì)人口形勢(shì)變化，催化機(jī)器人行業(yè)需求。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)人口141175萬人，較上年末減少;其中，60歲以上人口占比較上年末提升，老齡化程度進(jìn)一步加深。機(jī)器人作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對(duì)人口老齡化的得力助手，有利于推動(dòng)生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升，市場(chǎng)前景廣闊。

政策端: 引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新，致力提升制造業(yè)機(jī)器人密度，拓寬應(yīng)用深度廣度。

《“十四五機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指明了行業(yè)目標(biāo): 到2025年，我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地;

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過20%;形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3 ~5個(gè)有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)集群: 制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》再次強(qiáng)調(diào)了提升制造業(yè)機(jī)器人密度的計(jì)劃，聚焦十大重點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景等內(nèi)容做出詳細(xì)指引。

供給端: 國(guó)產(chǎn)普代有望逐步推進(jìn)。

(1）國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所測(cè)算，2022年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人整體銷量同比增長(zhǎng)約16%;其中，國(guó)產(chǎn)品牌銷量增速高于行業(yè)水平，市占率保持在40%左右。2023年年銷量破萬臺(tái)的國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)量有望達(dá)到5家。

(2)核心零部件技術(shù)有望持續(xù)突破。減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等為機(jī)器人的重要零部件。歷經(jīng)多年研發(fā)，綠的諧波在國(guó)內(nèi)諧波減速器市場(chǎng)的份額已位居前列，匯川技術(shù)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)市場(chǎng)龍頭。埃斯頓等機(jī)器人本體制造商，亦在致力于提升運(yùn)動(dòng)控制等核心部件的自主化率。

(3)產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，同時(shí)工程師人才儲(chǔ)備有望加強(qiáng)。據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)發(fā)布的報(bào)告，目前，我國(guó)已形成六大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其中長(zhǎng)三角.珠三角地區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)相對(duì)最為雄厚。人才儲(chǔ)備方面，機(jī)械工程一級(jí)學(xué)科中，全國(guó)具有“博士授權(quán)”的高校共93所，其中，哈爾濱工業(yè)大學(xué)等在機(jī)器人研究領(lǐng)域設(shè)有重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。2021年我國(guó)工學(xué)博士、碩士畢業(yè)生人數(shù)創(chuàng)新高。從業(yè)人員素質(zhì)提升亦是推動(dòng)研發(fā)的關(guān)鍵因素。

01 需求端

應(yīng)對(duì)人口形式變化，

催化機(jī)器人行業(yè)需求

1.1我國(guó)人口老齡化程度加深。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)人口 141175 萬人，較上年末減少 85 萬人。從年齡結(jié)構(gòu)看，60 歲以上人口 28004 萬人，占比達(dá) 19.8%，較上年提升 0.9 個(gè)百分點(diǎn); 65 歲及以上人口 20978 萬人，占比達(dá) 14.9%，較上年提升 0.7個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委，“十四五”時(shí)期，我國(guó)將從輕度老齡化進(jìn)入到中度老齡化階段。

1.2“嬰兒潮”人群陸續(xù)退休，后備勞動(dòng)力缺口或?qū)⑦M(jìn)一步顯現(xiàn)。

1962-1975 年，中國(guó)每年出生人口數(shù)超過 2000 萬;自 2017 年起，這一代人群相繼步入退休(按女性 55 歲退休計(jì)算，1962 年出生的女性于 2017 年退休 。在此，我們?cè)噲D通過簡(jiǎn)化的測(cè)算，粗略地呈現(xiàn)代際更替過程中存在的潛在壓力。

僅簡(jiǎn)單按 60 歲退休計(jì)算，暫不考慮性別差異等細(xì)節(jié)10-14 歲人口代表“即將進(jìn)入市場(chǎng)的候補(bǔ)勞動(dòng)力”，55-59 歲人口代表“即將退休的勞動(dòng)力”10-14 歲人口數(shù)減去 55-59 歲人口數(shù)，即反映出未來一段時(shí)間內(nèi)勞動(dòng)力市場(chǎng)的凈變化額。2021年我國(guó) 10-14 歲人口占比為 6.18%，而 55-59 歲人口占比為 8.16%，反映出此后五年勞動(dòng)力存在著潛在缺口。

02 政策端

提升制造業(yè)機(jī)器人密度，

拓寬應(yīng)用深度廣度

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指明行業(yè)目標(biāo)。該規(guī)劃提到，到 2025 年，致力于將我國(guó)打造成全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地;機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過 20%;形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)成長(zhǎng)性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成 3~5 個(gè)有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。

《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》聚焦十大重點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景等內(nèi)容做出詳細(xì)指引。

2.1 發(fā)展工業(yè)機(jī)器人，提升制造業(yè)機(jī)器人密度

工業(yè)機(jī)器人滲透率成硬指標(biāo)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)可期。

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2020 年韓國(guó)、新加坡、日本的制造業(yè)機(jī)器人密度全球領(lǐng)先，分別為 932 臺(tái)/萬人、605 臺(tái)/萬人與 390 臺(tái)/萬人。

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到，2020 年我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度已達(dá)到 246 臺(tái)/萬人，計(jì)劃到 2025 年制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番，推算下來，即 492臺(tái)/萬人，超過 2020 年時(shí)日本的密度水平。《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》再次強(qiáng)調(diào)了制造業(yè)機(jī)器人密度的目標(biāo)。

從 2018 年到 2022 年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由 14.8 萬臺(tái)增長(zhǎng)至44.3 萬臺(tái)。長(zhǎng)期來看，在行業(yè)政策的加持下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)擴(kuò)容政策確定性強(qiáng)。

短期來看，據(jù)產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工機(jī)器人預(yù)測(cè)，2023 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)銷售增速有望達(dá)到 20%-25%之間; 從下游客戶構(gòu)成看，光伏、鯉電、新能源汽車整車等行業(yè)有望成為推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人滲透率提升的重要?jiǎng)恿Α?/p>

推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的背景: 制造業(yè)用工情況發(fā)生變化。

1、結(jié)構(gòu)性勞動(dòng)力缺口顯現(xiàn)。根據(jù)人社部公布的《2022 年第四季度全國(guó)招聘大于求職“最缺工”的 100 個(gè)職業(yè)排行》生產(chǎn)制造及有關(guān)職業(yè)就有 41 個(gè)。隨著教育水平的不斷提升與“Z 時(shí)代”逐漸成為就業(yè)主力，部分新一代人群對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)存在“苦累臟”的認(rèn)知，就業(yè)傾向更偏向于服務(wù)業(yè)等行業(yè)，導(dǎo)致就業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

以農(nóng)民工為例: 從 2016-2015 年，從事制造業(yè)的農(nóng)民工占比由 30.5%下降至 27.1%，從事第三產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民工占比由 46.7%提升至 50.9%(數(shù)據(jù)來源為統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《農(nóng)民調(diào)查監(jiān)測(cè)報(bào)告》，其中，制造業(yè)為第二產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要子行業(yè) 。與此同時(shí)，制造業(yè)就業(yè)人員平均工資也呈上升趨勢(shì)。

2、近年制造業(yè)就業(yè)人員工作時(shí)長(zhǎng)走高，提升自動(dòng)化水平有利于改善效率。2020 年中國(guó)制造業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員周平均工作時(shí)間已達(dá) 49.5 小時(shí)/周。為減輕就業(yè)人員工作負(fù)擔(dān)，保障穩(wěn)定產(chǎn)出水平，推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用尤為關(guān)鍵。

2.2 政策導(dǎo)向明顯，機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景有望持續(xù)拓寬

經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)民生等多領(lǐng)域存在行業(yè)機(jī)遇。

《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案 》提及遵選有一定基礎(chǔ)、應(yīng)用覆蓋面廣、輻射帶動(dòng)作用強(qiáng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，開展從機(jī)器人產(chǎn)品研制、技術(shù)創(chuàng)新、場(chǎng)景應(yīng)用到模式推廣的系統(tǒng)推進(jìn)工作;其中，除了制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，還涉及醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等社會(huì)民生領(lǐng)域。

除了前文提及的工業(yè)機(jī)器人，智能教育物流、巡檢等機(jī)器人目前也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一定規(guī)模的商用，在政策推動(dòng)下，未來有望進(jìn)一步滲透。根據(jù) Frost & Sullivan 預(yù)測(cè)，至 2026 年，智能服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 1558億元，2021-2026年 CAGR 達(dá) 27.2%。

重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用舉例:康養(yǎng)機(jī)器人市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)容。

2021 年我國(guó)老年人口撫養(yǎng)比超20%，2022 年該指標(biāo)繼續(xù)升高，未來勞動(dòng)年齡人口撫養(yǎng)老年人的壓力或進(jìn)一步擴(kuò)大;但同時(shí)，專業(yè)護(hù)理人員培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，由此催生了對(duì)康養(yǎng)機(jī)器人的需求。

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的突破，康養(yǎng)機(jī)器人已在逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)基礎(chǔ)健康、養(yǎng)老設(shè)備的整合，具備一定自主完成任務(wù)的能力，實(shí)用性不斷增強(qiáng)。根據(jù) Frost & Sullivan 統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)康養(yǎng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為 14 億元，2017-2021 年 CAGR 達(dá) 62.7%，未來有望保持 35%左右的年均增速，按此推算至 2026 年可達(dá)到 62 億元的市場(chǎng)規(guī)模。

2.3 政策扶持力度不斷加大，推動(dòng)核心部件補(bǔ)短板

政策加碼有望助力國(guó)產(chǎn)替代。自 2012 年起，政策對(duì)于科技創(chuàng)新扶持力度不斷加大。2015 年國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造 2025》，強(qiáng)調(diào)智能制造，全面推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。2022 年黨的二十大報(bào)告進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，在關(guān)系安全發(fā)展的領(lǐng)域加快補(bǔ)齊短板。

從頂層設(shè)計(jì)上加大對(duì)于本土工業(yè)企業(yè)的支持力度。一方面，在補(bǔ)短板政策指引下，機(jī)器人核心零部件如精密減速機(jī)、伺服系統(tǒng)、控制器等有望加速實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。另一方面，國(guó)產(chǎn)替代道路愈發(fā)清晰，“自主可控”路線或進(jìn)一步加速國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品崛起。

03 供給端

國(guó)產(chǎn)替代有望逐步推進(jìn)

3.1 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人穩(wěn)步發(fā)展

國(guó)產(chǎn)品牌份額穩(wěn)中有升。

據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所測(cè)算，2022 年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人整體銷量同比增長(zhǎng)約 16%;其中，國(guó)產(chǎn)品牌銷量增速高于行業(yè)水平，市占率保持在 40%左右。2023 年年銷量破萬臺(tái)的國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)量有望達(dá)到 5 家。

3.2 核心零部件技術(shù)有望持續(xù)突破

部分核心部件國(guó)產(chǎn)化率已明顯提升，未來技術(shù)有望持續(xù)突破。根據(jù) OFweek 的數(shù)據(jù)，核心零部件占工業(yè)機(jī)器人總成本約 60%，主要包含減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件。全球減速器市場(chǎng)中，諧波減速器行業(yè)龍頭為哈默納科，RV 減速器的行業(yè)龍頭為納博特斯克。

經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，國(guó)產(chǎn)品牌綠的諧波的諧波減速器產(chǎn)品在壽命、傳動(dòng)誤差、傳動(dòng)效率、噪聲等關(guān)鍵性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到了行業(yè)前列。伺服電機(jī)領(lǐng)域，以匯川技術(shù)、禾川科技等為代表的國(guó)內(nèi)品牌在性能參數(shù)上接近進(jìn)口產(chǎn)品。根據(jù) MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2021 年匯川技術(shù)反超安川，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一。

控制器方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)在 I/O 點(diǎn)數(shù)小于256 點(diǎn)的小型 PLC 市場(chǎng)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但 O 點(diǎn)數(shù)超過 2048 的大型 PLC 仍與世界領(lǐng)先水平存在較大差距，由外資壟斷。隨著未來政策支持加碼、研發(fā)投入推動(dòng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品或有望實(shí)現(xiàn)升級(jí)。

3.3 產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，工程師人才儲(chǔ)備有望加強(qiáng)

區(qū)域分布各有特色，產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)有望逐步顯現(xiàn)。據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)發(fā)布的報(bào)告，目前我國(guó)已形成六大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其中長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)相對(duì)最為雄厚，匯集本體制造、核心部件等多領(lǐng)域均有突出企業(yè)，享有完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

京津冀地區(qū)頭部科研院所眾多，高端人才儲(chǔ)備豐富。東北地區(qū)承接歷史工業(yè)基礎(chǔ)，以重點(diǎn)企業(yè)及實(shí)驗(yàn)室?guī)?dòng)中小企業(yè)孵化。中部、西部地區(qū)為后起之秀，發(fā)展?jié)摿τ型懤m(xù)釋放。

制造業(yè)人才儲(chǔ)備不斷深厚，“工程師紅利”有望兌現(xiàn)。

在機(jī)械工程一級(jí)學(xué)科中，全國(guó)具有“博士授權(quán)”的高校共 93 所;其中，哈爾濱工業(yè)大學(xué)等在機(jī)器人研究領(lǐng)域設(shè)有重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。根據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)工學(xué)專業(yè)博士、碩士畢業(yè)生分別為 26659 人與 240740 人，同比增長(zhǎng) 10.69%與 6.43%，制造業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)日益提高。

工科類高等教育持續(xù)發(fā)力，人才儲(chǔ)備有望進(jìn)一步增強(qiáng)，“工程師紅利”確保行業(yè)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變。根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年“985”高校新增專業(yè)與審批通過新專業(yè)工科類學(xué)科均大幅領(lǐng)先。當(dāng)前中國(guó)國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)核心零部件、數(shù)控系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域仍然以外資品牌主導(dǎo)，技術(shù)人才與高素質(zhì)從業(yè)人員的不足成為行業(yè)發(fā)展的主要掣肘。

隨著制造業(yè)從業(yè)人員群體受教育水平不斷提高，一方面高技術(shù)人才助推自動(dòng)化技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)，核心技術(shù)領(lǐng)域有望迎來持續(xù)性突破，另一方面自動(dòng)化設(shè)備使用對(duì)產(chǎn)業(yè)工人要求較高，制造業(yè)勞動(dòng)力素質(zhì)的持續(xù)提高構(gòu)成了自動(dòng)化設(shè)備滲透率提升的基礎(chǔ)。

04 市場(chǎng)展望

多因素形成合力，

機(jī)器人行業(yè)有望擴(kuò)容

4.1短期展望

制造業(yè)景氣度回暖，行業(yè)或開啟新一輪上升周期。一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)向好帶動(dòng)下游市場(chǎng)恢復(fù)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023 年 1 月份 PMI 為 50.1，重回榮枯線以上。

新訂單和生產(chǎn)指數(shù)分別為 50.9%與 49.8%，較上月分別提升 7.0 pct 與 5.2 pct，下游市場(chǎng)需求修復(fù)速度較快。另一方面，2022 年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)，與疫情擾動(dòng)有關(guān)，需要進(jìn)口的一些核心零部件交貨延遲，部分月份開工率下滑。隨著疫情擾動(dòng)散去，制造業(yè)企業(yè)投資信心有望得到提振，或進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)企業(yè)自動(dòng)化改造升級(jí)，行業(yè)有望迎來邊際改善。

4.2“機(jī)器人+”創(chuàng)造新需求，不同應(yīng)用領(lǐng)域機(jī)器人百花齊放。

按照中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)器人大致可以分為四大類，工業(yè)機(jī)器人、個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人，公共服務(wù)機(jī)器人與特種機(jī)器人不同類型機(jī)器人均受益于應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

工業(yè)機(jī)器人在傳統(tǒng)汽車、3C 應(yīng)用領(lǐng)域需求保持旺盛，同時(shí)近年來中國(guó)新能源相關(guān)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展成為行業(yè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。人口老齡化背景下，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)空間廣闊。機(jī)器人在教育、康養(yǎng)等方向的應(yīng)用可以有效緩解勞動(dòng)力供需矛盾。

特種機(jī)器人在地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣以及公共安全事件中具有突出作用。隨著中國(guó)在相應(yīng)場(chǎng)景的處理不斷精細(xì)化、專業(yè)化，特種機(jī)器人迎來新的機(jī)遇期。根據(jù)IFR 及中國(guó)電子學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，2022 年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為 174 億美元2024年將達(dá)到 251億美元，2022-2024年 CAGR 為 20.1%。