新冠疫情對工業機器人市場影響及2020年展望
http://www.debgrams.com 2020-02-20 08:35 來源：MIR睿工業 陳倩
此次疫情正值春節期間，疫情爆發導致的工廠復工難、物流運輸受阻、原材料庫存不足等問題為機器人產業鏈帶來較大壓力。此次疫情對中國工業機器人市場的具體影響有哪些？2020年市場是否會進一步下行？本文試圖詳細分析這幾個問題。
一、疫情對工業機器人市場影響
1.1 疫情對中國工業機器人整體市場影響分析：
2015-2020年中國工業機器人出貨量及預測（臺）
（數據來源：MIR Databank）
● 自2018年增長率大幅放緩、并由下半年開始由正轉負以來，工業機器人市場需求已經連續四個季度出現下滑。2019年下半年，在鋰電、光伏投資穩定，3C回暖且5G建設加速，新能源汽車項目加速落地背景下，機器人需求呈現出復蘇趨勢。本來預計在2020年，隨著3C需求增加（5G換機潮+蘋果投資大年）以及汽車行業大概率的冬盡春始，工業機器人市場有可能迎來兩位數增長，然而新冠疫情的爆發使得這一預測過于樂觀。但隨著疫情進入平穩階段，下游行業需求將階段性釋放，加之政府有望推進相關經濟刺激措施落地，工業機器人市場將逐漸好轉，全年增長率預計在5%左右。
2018-2020年中國工業機器人季度增長率及預測
（數據來源：MIR Databank）
● 疫情的爆發，為2020年開局蒙上陰影，一季度市場需求呈斷崖式下滑。MIR認為，在全國范圍內如此高強度防控舉措下，疫情大概率將在二季度得到有效控制。屆時隨著企業的全面復工，二三季度市場需求將得到逐步釋放。一定程度上，此次疫情下用工荒現象也將進一步刺激制造企業提升自動化水平，加快機器換人進程。此外，下半年政府有望出臺多項經濟刺激措施，且隨著5G技術的加速落地，成長性行業如新能源、醫療、半導體等的帶動，2020年下半年機器人行業將迎來一波爆發性增長。
1.2 疫情對工業機器人主要下游行業的影響
● 新冠疫情下，全國性的假期延期、工廠復工難、物流運輸受阻，毫無疑問會對工業機器人下游行業造成不同程度的短期沖擊，當然也有部分細分行業如醫療用品、物流受益。
主要行業工業機器人產品增長率
（數據來源：MIR Databank）
● 汽車整車：
汽車行業在經歷持續低迷期后，產能、庫存都得以調整，伴隨汽車消費刺激政策預期日趨強烈，本來預計行業2020年有望實現正增長。然而受疫情影響，線下銷售遇冷，汽車行業原本預計的2020年的“小陽春”將不再，甚至是第二季度都將受到影響。制造端，受復工推遲影響，主機廠和零部件廠商面臨產能不足壓力。汽車零部件由于產業鏈相對較短，受影響較大，進而又影響到主機廠的生產進度。尤其在疫情較為嚴重的湖北省，集中了東風本田、上汽通用等主流主機廠商及大批Tier1供應商如博世、TRW、江森自控等，受疫情影響企業復工時間甚至有可能推遲到三、四月份。MIR預計上半年和下半年市場表現差異可能較大，上半年汽車行業投資受負面影響較大，下半年可能回歸正軌，或許還會有較好增長。此外，疫情很可能刺激私家車下半年市場需求釋放、首購人群購車提前，促使車企提升產能、落實投資計劃。綜合來看，預計2020年全年汽車行業機器人市場跌幅在4%左右。
● 3C：
3C屬于勞動密集型企業，復工難度大，以手機產品為例，需求端和供給端都將受到疫情影響。需求端來看，疫情直接影響線下銷售，如蘋果目前只試探性開放部分直營店，且營業時間大幅縮短。OPPO、VIVO銷售依賴線下，或將受較大沖擊。2020年一季度智能手機需求短期將會受到抑制，預計出貨量下跌幅度超40%。供給端來看，疫情對手機產業供應鏈造成負面影響（主要體現為對新機型生產進程的影響）。華為雖2月3日復工，但復工并不等于復產，受供應鏈制約，華為目前并不能完全恢復原有產能。另外，作為iPhone最大代工廠商的富士康目前復工情況并不樂觀。MIR了解到，待疫情穩定后，整個產業鏈條將通過加班加點等方式趕單，今年投資計劃將規模性推遲，預計在二三季度集中釋放。
盡管一季度遭受疫情沖擊，但并不改變2020年是5G手機換機年的成長定性，小米于2月發布5G手機小米10，華為將于一季度發布5G折疊手機Mate Xs。另外，蘋果3月預計發布廉價版iPhone，有望繼續憑借降價、低價策略重新贏回中國市場份額。除新機拉動外，因消費電子行業本身存在的消費屬性和季節性特點，一季度營收占全年比重不高，會通過后期季度彌補淡季影響，一季度需求將被遞延至旺季。綜合來看，全年預計增速在個位數。
● 醫療用品：
疫情下醫療相關行業直接收益，尤其以醫療耗材行業為主，口罩、護目鏡、防護服等產品供不應求，分揀、包裝等應用場景對工業機器人需求上漲。以口罩為例，目前主要通過專用口罩設備來生產，由于口罩材質柔軟，不易實現自動化上下料搬運，后道包裝環節往往是人工操作，嚴重制約了口罩廠產能。工業機器人在后道包裝領域有較大的應用場景，目前許多口罩廠正在尋求后道包裝端的自動化改造。國產機器人廠商也已紛紛推出針對性自動化解決方案，如利用工業機器人結合傳送帶跟蹤及視覺識別技術，實現口罩自動化包裝。
醫療用品包裝因其柔性化特點，目前仍屬于勞動密集型產業，且部分生產場景對衛生和安全有特定需求，不適合人工操作，未來機器人在該領域有較大的替換空間。目前包裝線上多使用Delta或SCARA機器人來進行理料、分揀、入盒、裝箱、貼條形碼等操作，使用六軸機器人進行搬運碼垛操作。本次疫情將提升行業對機器人認知，并加速醫療行業機器換人進程。
● 光伏：
2020年大概率為國內最后一批新增光伏的補貼之年，國內市場將迎來“終極搶裝”。疫情雖然對競價項目建設進度產生不利影響，使光伏產業面臨搶裝壓力，但僅是需求后移，并不影響總需求。且由于今年春節前光伏競價政策提前出臺，企業準備和建設時間較為充足，加上2019年部分存量項目結轉至2020年，因此全年光伏新增裝機量將實現持續增長。而且第一季度是光伏行業的傳統淡季，隨著企業的逐漸復工，這種影響將很快被消化。此外，本次疫情很有可能會加快光伏行業洗牌的進程。疫情期間，受人員及現金流影響較大的小企業加速出局，有助于行業集中度提升。
在補貼全面取消前夕，光伏企業紛紛“搶裝“提速，加快產能，將為工業機器人帶來更多應用機會，尤其是超高速SCARA的應用，如機器人應用在硅片清洗、串焊機上下料、排串等環節。
1.3 2020年工業機器人機型增長預判
● MIR預測2020中國工業機器人整體市場增長率在5%，從機種來看，Delta、Collaborative、SCARA產品的增長率將高于整體平均增長率。
● 其中增長率最高的是Delta：Delta憑借結構緊湊、高速度、高精度、操作靈活的優勢，未來在電子、食品、日化品、醫療用品等行業中的需求將會大幅增加，如利用Delta實現物品分揀、精密裝配、包裝等應用。
● 其次為協作：隨著協作廠商對產品的不斷完善和優化，比如大負載、視覺集成、力控系統、協作搭載AGV等技術創新，未來協作應用場景將拓展到更多領域。本次疫情也將加速協作市場對下游細分行業應用的探索，如醫療物資配送、醫療產品的入盒包裝、工廠/車間之間的無人物流、無人零售等。
● SCARA需求有望釋放：2020年系蘋果投資大年，且疫情不會改變5G換機潮趨勢，受3C行業需求帶動， SCARA市場增速預期有望由負轉正，高于平均增速。此外，鋰電、光伏、半導體、汽車電子、醫療行業也將對SCARA市場有不同程度促進。
工業機器人分機種產品增長率
（數據來源：MIR Databank）
二、疫情對移動機器人市場影響
移動機器人定義
（數據來源：MIR Databank）
目前中國移動機器人市場主要以AGV為主。AMR 和 MOMA市場處于起步階段，發展較為迅速，目前仍然以外資品牌為主。移動機器人主要用在物流上，在3C、醫療、教育行業也有一定應用。2015年開始，包括京東、順豐、淘寶都在探索無人物流系統，但受到技術及成本的影響，一直不曾大規模普及。2017-2019年移動機器人保持穩定增長，復合增長率在20%左右。
2017-2022年中國移動機器人市場規模及預測（臺）
（數據來源：MIR Databank）
移動機器人技術不斷升級，目前已能夠實現自主規劃路徑、智能避障、跨廠區長距離搬運。移動機器人可自動充電、條件極端生產環境中能替代人工完成重體力物資配送及危險作業，提升生產效率，保障生產安全。在疫情嚴重區域，能替換疫情前線的醫護人員，有效減少人與人的接觸，降低傳染風險。本次疫情將加速機器人企業對無人配送、無人化工廠的探索，注重安全、高效、即時服務的無人化物流將迎來發展，對移動機器人需求將快速增加，預測2020-2022年復合增長率超過30%。
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